ns200

By hajelon at 2011-02-24

ns199

By hajelon at 2011-02-18
By hajelon at 2011-02-18
By hajelon at 2011-02-18
By hajelon at 2011-02-18

ns 197 i 198

koniec fillerów ;]

streszczenie odcinków fairy tail:
Saga Macao
odc 1-Młoda czarodziejka, Lucy, wyrusza do ziemi Fiore, aby dołączyć do którejś z popularniejszych gildii magicznych, jednak wie, że jest to bardzo trudne. Na oku ma Fairy Tail - jedną z najlepszych. Wszystko zaczyna się, gdy spotyka człowieka, twierdzącego, że jest Salamandrem z Fairy Tail. Zapewnia, że przekona mistrza, aby do nich dołączyła, pod warunkiem, że uda się na jego przyjęcie. Lucy zgodziła się na to, jednak na przyjęciu okazało się, że jest oszustem planującym na nią od początku zasadzkę. Chciał uprowadzić Lucy i sprzedać jako niewolnicę. Przeszkodził w tym prawdziwy Salamander z Fairy Tail, Natsu, który wściekł się, po dowiedzeniu, że ktoś podszywa się pod członka jego gildii. Oszust tak naprawdę był magiem ognia, nazywa się Bora i jest byłym członkiem gildii Titan Nose. Po uratowaniu Lucy, Natsu proponuje jej dołączenie do gildii magów - Fairy Tail. Oczywiście zgadza się i tak oto zaczyna się prawdziwa przygoda.
odc 2-natsu ratuje ojca romea, i walczy z małpą przejmującą ciała.Pomaga mu happy i lucy, która przywołała zegar i byka.Natsu pokonuje małpe.Zostają przedstawieni inne postacie
Saga Daybreak
odc 3-natsu odwiedza lucy w jej nowym domu.Lucy pokazuje, jak wiąże sie układ z duchem.jej nowy duch to plue-mały pies.Natsu proponuje lucy wejscie do jego druzyny-to częsc planu, poniewaz znalazł zadanie warte duzo kasy,które polega na zniszczeniu książki, która ma jakis facet.Lucy ma zostac jego pokojówka,lecz okazuje sie ze nie jest w jego typie.Natsu i jego team włamuja sie do domu faceta,gdzie atakuja ich pokojowki.po pokonaniu ich szukaja ksiazki.Everlue znajduje ich, i nasyła na nich dwoje ludzi.Lucy ucieka, i odkrywa ze książka skrywa sekret.Everlue idzie za nią, a natsu walczy z najemnikami.W końcu ich pokonuje
odc 4-tajemnicą w książce jest to,ze autor rzucił czar na nią, i napisał o tym jak był zmuszony przez everlue do jej napisania.Lucy, natsu i happy pokonuja go, a książke oddają zleceniiodawcy,jak sie okazuje-synowi autora.Chciał ja zniszczyc, bo miał żal do ojca że przez nią stracił go na 3 lata.Przy próbie palenia jej uaktywnia sie zaklecie, które zmienia słowa książki.Okazuje sie ze była napisana dla niego.Natsu postanawia nie brac pieniedzy,których zleceniodawca i tak nie ma.Podczas powrotu zostaje porwany happy.Natsu,spotkany grey,i lucy pokonuja ich, i odbijaja kota.
Saga Kołysanka
odc 5-do gildii wraca erza.Prosi o pomoc natsu i greya, aby pomogli jej znalesc mrocznych magów z eisenwald, którzy planuja uzyc magie zwaną kołysanka.Po wyjściu z pociagu erza orientuje sie,ze zostawila w nim natsu.Natsu walczy z członkiem eisenwald, który ucieka.Okazuje sie,że mroczni madzy maja magiczny flet,którego melodia zabije kazdego,kto ja usłyszy.Druzyna natsu chce im przeszkodzic.
odc 6-mijarane informuje mistrza fairy tail, który jest na zebraniu,ze erza,gray i natsu stworzyli druzyne.natsu i gray podązaja za liderem mrocznej goldii, a erza i lucy(z pomoca raka) walcza z czlonkami.podczas walki czlonka mrocznej gildii i greya ujawnia on,że ich prawdziwym celem sa mistrzowie gilddii, a natsu i inni są w powietrznej pułapce ich lidera.
odc 7-erza i gray szukają kage,członka einselwaldu, ponieważ tylko on moze złamać zakecie, i uwolnic ich z wietrznego wiezienia.tymczasem z kageyamą walczy natsu.pokonuje go.Po chwili zjawiają sie erza i gray.gdy kage zgadza sie na złamanie powietrznego wiezienia, nagle zabija go jego kompan.natsu uderza go,zjawia sie lucy z happim.natsu i inni starają sie uwolnic z wiezienia wiatru.Happy daje lucy klucz panny.Virgo moze kopac doly,i w ten sposob moze uwolnic natsu i innych.natsu znajduje erigora,i zaczyna z nim walczyc.erza,lucy gray i kageyama jadą w kierunku natsu.
odc 8-natsu nadal walczy z erigorem.po cieżkiej walce wygrywa natsu.erza i inni dołączają do natsu.chwile potem kage kradnie kołysanke i samochód, i ucieka.kage jest przy budynku, gdzie spotkali sie wszyscy mistrzowie.spotyka mistrza fairy tail.kage ma zamiar zagrac na flecie przy makarovie.Makarov tłumaczy kage, ze ci którzy byli słabi, będą słabymi, i flet tego nie zmieni.Kage rezygnuje z gry na nim.Nieoczekiwanie z fletu wyłazi potwór, który chce dusze wszystkich.erza,gray i natsu walczą z potworem-kołysanką.natsu zadaje mu ostateczny cios.
odc 9-natsu,lucy i reszta szukają drogi do domu.Postanawiaja złowić znalezione skrzydlate ryby.Podczas wędrówki trafiają na opustoszałą wioske.natsu,gray,happy i lucy szukają jedzenia.Natsu i gray zjadają grzyby, a po chwili na ich głowach pojawiaja sie grzyby.tak samo kończy happy.wioska zamienia sie w weżowate potwory,mistrzowi i jego podopiecznym udaje sie uciec.erza i inni(oprócz lucy) postanawiają pokonac potwory, i je zjesc.Potwory okazuja sie byc niejadalne.Potwory znowu atakują druzyne, ale zostaja wciągnięte przez magiczny krąg.zostają uwolnieni mieszkancy wioski, których potwór połknął.uratował ich makarov.
odc 10-natsu walczy z erzą.walke przerywa wysłannica rady.erza zostaje aresztowana.jednym z członków rady jest przyjacielem z dziecinstwa erzy.na sale rozpraw wpada natsu przebrany za erze, i podaje sie za nią.razem z erza trafia do więzienia.erza i natsu zostają wypuszczeni, okazuje sie ze aresztowanie erzy było na pokaz.nagle członkowie ft zasypiają przez magię mystogana,alter ego jellala,jednego ze swietych magów.lucy wraca do domu, i zastaje w nim natsu i happiego.Natsu proponuje jej, żeby wzieli zadanie klasy s.lucy zgadza sie isc,gdy dowiaduje sie ze nagrodą jest takze 1 z 12 gwiezdnych kluczy.
Saga Wyspa Galuna
odc 11-lusy,natsu i happy wyruszają na misje klasy s na wyspe galuna, co wywołało poruszenie w fairy tail.W porcie znajduje ich gray.natsu obezwładnia graya, i razem płyna na wyspe.łódka steruje bobo-były mieszkaniec wyspy.cała czwórka-bez bobo który uciekł zostaje pchnieta przez fale na wyspe.gray postanawia im pomoc.Mieszkańcy wyspy przyjmują im, i pokazuja swoje demoniczne nogi i rece(klątwa demona).Za sprawa różowego ksiezyca wszyscy mieszkancy zamieniają sie w bestie.okazuje sie ze bobo by duchem, który nie mógł odejsc w spokoju.Zostal zabity przez ojca-wodza,poniewaz nad rankiem nie odzyskał ludzkiej postaci, i chciał zabijac.wodz prosi ich, aby zniszczyli księżyc.natsu,gray,happy, i lucy(schowana w zegarze) zostaja zaskoczeni przez potwora.Gray i natsu rzucają sie do walki.potworem okazuje sie byc ogromna mysz dmuchająca trującym gazem.po obezwładnieniu myszy przyjaciele wchodzą do świątyni ksiezyca.natsu kopie w podłoge, przez co robi sie dziura, i wszyscy wpadają do jaskini pod swiątynią.Znajdują tam zamrożonego potwora-deliore.Jets też jakaś grupa ludzi, którzy chcą światło księżyca.
odc 12-gray i reszta czekają w jaskini na pojawienie sie ksiezyca.Lucy dla umilenia czasu wzywa lire-ducha grającego na harfie.gray wspomina ul-swoją nauczycielke.po pewnym czasie na suficie formuje sie krąg, z którego spływa światło ksiezyca na bestie.lira tłumaczy,że magowie stojący za tym wszystkim używaja magii ksieżycowych kropli,aby ożywić deliore.natsu i inni obserwują ludzi zamieszanych w te sprawe.gray rozpoznaje głos ich lidera-reitei.natsu nie wytrzymuje, i ujawnia sie magom.gray atakuje lidera, który też używa magii lodu.Gray mówi że to lyon.gray zostaje sam z lyonem.Na wyspe płynie erza.lyon twierdzi,że to gray zabił ul.zaczynają walczyć.lyol chce ożywić deliore,aby ją zabić, i tym samym przewyższyc ul.
odc 13-lucy tłumaczy mieszkańcom wioski,dlaczego zmieniają sie w potwory.lucy wujawiła im,że wioske maja zaatakowac źli madzy.Postanawia złapac ich w pułapke-dół.w pułapke wpada natsu i gray.intruzi atakują wioske z powietrza żrącym 'dżemem'.natsu rozprasza go.Kropla leci wprost na wodza,ale ratuje go virgo.sherry wraz z angelicą porywaja lucy.Lucy łaskocze angelice,i razem spadają na ziemie.natsu walczy z juką,salamander pokonuje go.natsu walczy tez z tobym,ale szybko go pokonuje(toby sam sie sparaliżował).sherry walczy z lucy.sherry czaruje byka lucy,który ją atakuje.byk przypomina sobie kontrakt z lucy, i znika.
odc 14-sherry kontroluje też plue,który atakuje lucy.sherry wzywa kamienna lalke.lucy wzywa wodnika,sherry przejmuje nad nią kontrole, i oobydwie zostają spłukane przez wodnika.sherry zostaje pokonany, i lucy zostaje zaatakowana przez angelice.Zatrzymuje ją erza.nad ranem erza chce szukac natsu,i zabrać wszystkich do domu.Gray sie stawia, i idzie zakonczyc zadanie.ruiny, w której jest lyon wraz z pomocnikami,zostają niszczone przez natsu.lyon walczy z natsu.gray mówi erzie,lucy i happiemu, że ul ciagle zyje.
odc 15-gray opowiada,ze ul i lyon uratowali go,gdy deliora zniszczył jego rodzinne miasto.gray wspomina treningi z ul i lyonem.młody gray postanowił,że sam pokona deliore.erze i innych atakuja kapłani lyona.kiedys ul postanowiła pomóc greyowi, i przybyła walczyć z bestią.Straciła noge.lyon podczas walki z deliora chciał użyc zakazanej magii,ale przeszkodziła mu w tym ul zamrażajac go.ul używa tej samej magii,i zamroziła na wieki deliore, przez co sama została zamrożona.do światyni, gdzie natsu walczy z lyonem wpada gray.gray postanawia użyc zamrożonej kopuły na lyonie.
odc 16-w ostatniej chwili natsu powstrzymuje graya przed wykonaniem samobójczej techniki.jeden z podwłądnych lyona stawia prosto świątynie,przez co światło księżyca znowu będzie padać na bestie.gray mówi lyonowi,że ul żyje,i jest lodem,który skół deliore.lyon przebija graya lodem.lyon mówi,że wiedział że lód to ul.gray i lyon walczą.tymczasem lucy i erza nadal walcza z kapłanami lyona.Lucy wzywa raka.gray pokonuje lyona.deliora jest prawie wolny.
odc 17-natsu walczy z człowiekiem lyona,który potrafi naprawiac wszystkie rzeczy,a także je zatrzymywac i kontrolowac.mówi,ze chce mieć deliore dla siebie,i chce ją kontrolowac.natsu go pokonuje.Erza nokautuje tobyego,któy prowadzi rytuał.deliora sie odradza.w podziemiach pojawia sie osłabiony lyon.zostaje obezwładniony przez greya.gray postanawia zamrozic deliore przez uzycie zamrożonej kopuły,ale znowu zostaje powstrzymany przez natsu.natsu walczy z deliorą.deliora ginie(nie przez natsu).okazuje sie,że jego siły życiowe były niszczone przez lód ul.wszyscy udają sie do mieszkańców.Okazuje sie,że wioska jest naprawiona,a mieszkańcy nadal sa bestiami mimo śmierci deliory.erza domyśla sie o co chodzi z klatwą.postanawia zniszczyć księżyc...
odc 18-erza prosi o pomoc w rozwaleniu księżyca nastu.gdy erza trafia włócznią w księżyc okazuje sieże była to złowieszcza soczewka nad wioską,która jest gazem po pozostałościach spadających kropli księżyca.okazuje sie,ze mieszkancy byli demonami od samego poczatku,a soczewka zamazała im pamięć.okazuje sie tez,ze bobo-syn wodza zyje.na galunie trwa demoniczna uczta z powodu rozwiazania sprawy.w wiosce pojawia sie juka i sherry.okazuje sie,ze nie chcą walki.natsu zaprasza ich na uczte.ukazuje sie zamaskowany podwładny lyona.Okazuje sie,że pracował dla znajomego erzy-jellala.erza nie zgadza sie przyjąć nagrody za wykonaną misje.urtear rozmawia z jellalem.Okazuje sie ,ze jest córka ul.team natsu wziął w nagrode jedynie złoty klucz-strzelca.gray,happy,lucy i natsu mają dostać kare.
odc 19-mistrz fairy tail gdzieś wyjechał,dlatego kara jest odroczona.wszyscy wiedza co to będzia za kara,oprócz lucy.natsu znajduje jakies zlecenie,które polega na rozszyfrowaniu liter.natsu odczytuje znaki, na skutek czego grayowi jest zimno.okazuje sie,że wszyscy tam zgromadzeni zamienili sie ciałami-natsu i loki,lucy i gray oraz happy i erza.wraca mistrz,który informuje ich,że uruchomili chageling.makarov mówi,ze jeśli nie odczynią czaru w ciągu pół godziny-zostaną tacy na zawsze.happy i inni korzystą z mocy tych,z którymi sie zamienili.w gildii pojawia sie druzyna shadow gear,którzy chcą im pomóc.levy szuka rozwiazania.levy zdejmuje zaklęcie.okazało sie,że trzebabyło przeczytac zaklecie od tyłu.niestety zaklecie zadziałało tylko na lucy i grayu,na dodatek makrov zamienił sie ciałem z mirajane,tak jak inni członkowie.
odc 20-natsu,happy,lucy i jej plue są na rybach.natsu zjada rybe happiego,który sie na niego obraża.lucy rozmawia z mirą.mira opowiada lucy,jak natsu poznał happiego.natsu kiedyś znalazł jajo w east forest.natsu postanawia je wychować.mira wspomina,że kiedyś rywalizowała z erzą.pewna dziewczynka proponuje natsu pomoc w opiece nad jajkiem(lisanna).w lesie lisanne i natsu atakuje potwór,który chce zjeść jajo.natsu go pokonuje.lisanna rozmawia z natsu o wspólnej przyszłości.gdy lisa i natsu wstają rano,widzą że nie ma jajka.okazuje sie ze zaopiekował sie nim elfman-brat miry i lisy.z jaja wykluwa sie happy.tymczasem natsu wspomina lisanne.
Saga Phantom Lord
odc 21-druzuna natsu wraca z misji.widza,że budynek gildii jest zniszczony.zrobił to jakis upiór.makaroc sie tym nie przejmuje.lucy wraca do domu,w któym czekają na nią członkowie grupy natsu.drużyne levy atakuje jakiś człowiek.sprawcą ataku na fairy tail był gajeel.nad ranem natsu i inni odkrywaja,ze na drzewie została powieszona grupa levy, którzy mają na ciele znak ich gildii.makarov postanawia ich pomścić.drużyna levy przeżyła.lucy odwiedza ich w szpitalu.do gildii gajeela-phantom lord włamuje sie natsu wraz z innymi członkami fairy tail.fairy tail walczą z wrogą gildią.tymczasem lucy spotyka jakąś juvie.pojawia sie także inna osoba.Okazuje sie,ze oboje są z phanton lord z drużyny 4 żywiołów,i z rozkazu gajeelea mają porwać lucy.makarov zmierza do mistrza phanton lord-jose.
odc 22-do walki miedzy gildiami wkracza galeel.na początku chwile walczy z elfmanem.wkracza natsu.zabójcy smoków walczą.tymczasem rozgniewany makarov spotyka mistrza phanton lord-jose.okazuje sie,że to jego projekcja.makarova takuje jakiś członek gildii.makarov twierdzi,że stracił moc.to członek 4 zywiołów,aria,który może pozbawiać magów magii.phanton lord korzystają z okazji,i znowu atakuja fairy tail.erza postanawia,żeby sie wycofali.natsu dowiaduje sie,że złapali lucy.natsu wypytuje jednego z pl, gdzie jest lucy.jose rozmawia z lucy.mówi jej,ze to jej ojciec kazął ją porwać.lucy dzieki podstępowi nokautuje jose.lucy skacze z wieży,w któej była zamknięta.ratuje ja natsu.lucy obwinia sie za atak phanton lord.
odc 23-makarovem zajmuje sie jego dawna znajoma z drużyny.Ma mu pomóc odzyskac moc.lucy opowiada innym,że uciekła z domu od bogatej rodziny.mira i cana proszą o pomoc laxusa,ale on odmawia.Chce zostać nowym mistrzem fairy tail.erza obwinia sie,ze nie poszła z makarovem do josa.do fairy tail przychodzi cała gildia phanton lord(ich budynek na odnużach).atakują fairy tail.erza zatrzymuje atak phanton lord.jose karze wydać im lucy.jose atakuje fairy tail magią cieni,w tym czasie jest też ładowany łądunek jupitera,co bedzie trwać 15 minut.mirajane usypia lucy,zeby była bezpieczna.fairy tail walczy z cieniami josa.natsu prubóje zniszczyć działo.powstrzymuje go straznik jupitera.natsu chce zniszczyć kryształ zbierajacy moc.strażnik to totomaru-jeden z 4 zywiołów.
odc 24-natsu niszczy jupiter.gildia phanton lord przechodzi w stan przebudzenia giganta.natsu zostaje uratowany przez elfmana i graya.mira,która przemieniła sie w lucy postanawia oddac sie jose,lecz on odkrywa,ze to nie lucy.tymczasem elfman napotyka sol-jednego z 4 żywiołów.jose łapie mire.sol prowokuje elfmana pokazując mu podobizny lisanny-jego zaginionej siostry.elfman wspomina lise.wspomina jej śmierć-gdy elf zmienił sie całkiem w bestie,zabił lise.elf wykonuje całkowite przejecie ciała.
odc 25-elfman w formie bestii nokautuje sol.elfman zmienił sie w bestie nie tracąc rozumu.Uwalnia mire.mira zauwaza,ze po pokonaniu sola-jednego z 4 elementów moc giganta osłabła.Mówi,że jego żródłem mocy sa 4 żywioły.natsu i happy wpadają na arie-jednego z 4 żywiołów.tymczasem gray spotyka juvie.juvia zakochuje sie w nim.gray z nia walczy.juvia z zazdrości o lucy mocniej atakuje graya wrząca woda.juvia wspomina dziecinstwo.gray pokonuje juvie.gray ratuje juvie przed spadnięciem.juvia ogląda czyste niebo.natsu zaczyna walczyc z arią.
odc 26-natsu walczy z arią.erza ratuje natsu przed utrata mocy.aria zdejmuje przepaske z oczu,dzieki czemu będzie w stanie uzyć pełną moc.erza pokonuje arie.gigant przestaje byc aktywny,i z powrotem zmienia sie w gildie phanton lord.tymczasem do kryjówki lucy i reedusa włamują sie 3 magów,w tym gajeel.walczą z reedusem.uciekającą lucy zatrzymuje gajeel.do walki dołącza loke.loke zostaje pokonany.gajeel przynosi lucy jose.jose mówi fairy tail,ze złapał lucy,a teraz chce ich zniszczyć.loki i reedus obwiniają sie,że jej nie mogli obronić.natsu uwalnia swoją siłe.Tymczasem makarov budzi sie.jose znajduje erze,mire,elfmana i graya.pokonuje elfmana,graya i mire,walczy z erzą.gajeel bije lucy.zostaje powstrzymany przez nastu.
odc 27-natsu walczy z gajeelem.gajeel pokrywa sie smoczymi,stalowymi łuskami.cienie josa łączą się,i niszczą gildie fairy tail.natsu i gajeel walczą w powietrzu.gajeel je metal,i regeneruje siły.lucy przywołuje strzelca.gildia zostaje zniszczona.natsu wspomina dawne czasy w gidii.gajeel pokonuje natsu.strzelec wywołuje pożar,i stwarza przez to ogień.natsu go zjada.natsu odzyskuje siły, i walczy z gajeelem.
odc 28-natsu pokonuje gajeela.jose walczy z erzą.jose mówi,że zdobędzie całą fortunę rodu lucy.makarov ratuje rze przed samobujstwem.tymczasem do znajomej makarova-Porlyusicy przychodzi mystogan.porlyusica orientuje sie,że on sam pokonał całą dywizje phanton lordu.makarov walczy z jose.makarov używa zaklecia prawa wróżki.światło z zaklecia niszczy wszystkie cienie josa.jose zostaje pokonany.aria ma zamiar zaatakowac makarova,ale zostaje przez niego zokautowany.
odc 29-natsu rozmawa z gajeelem o jego magii.okazuje sie,ze szkolił go smok-metalicana,który zniknął bez pożegnania w tym samym czasie,co igneel-smok szkolący natsu.levy i inni ranni rozmawiają z lucy.trwa obudowa gildii fairy tail.lucy pisze do swojej matki o tym,co sie ostatnio wydarzyło.mira pokazuje wszystkim swój rysunek nowej gildii.gray śmieje sie z rysunku roboiąc przykrość mirrze.erza je lunch,który juvia zrobiła dla graya.loki prosi natsu, aby oddał klucze lucy.erza,natsu,gray i happy odwiedzają lucy.natsu czyta listy lucy do swojej matki.erza znajduje list,w którym napisała ze wraca do domu.lucy wspomina czasy młodości.w domu lucy witają ją jej pracownicy.lucy rozmawia z ojcem.jej ojciec mówi,ze powinna wyjść za syna bogatych ludci z rodu jurenerów.lucy mówi ojcu,że sama bedzie podejmowac decyzje.lucy opuszcza dom.natsu,erza,happy i gray zabierają lucy do gildii.
Saga Loke
odc 30-rada uznaje fairy tail za niewinnych,a phanton lord zostaje rozwiazane.luxus obraża magów fairy tail,i mówi ze to wszystko wina lucy.mira mówi lucy,ze luxux jest wnukiem makarova.erza oficjalnie uznaje natsulucy,graya i happiego za członków drużyny.razem ida na misje.druzyna natsu wraca z misji,na któej zniszczyli pół miasta.ida na misje do miasta onibus,gdzie mają zachęcić ludzi do oglądania magicznych sztuczek.drużyna przygotowuje sie do przedstawienia,ponieważ aktorzy pouciekali,bo sztuki właściciela teatru nie podobały sie.do miasta przybyli fani,w tym wódz galuny,boro,i byli członkowie phanton lord.nadchodzi czas premiery.na przedstawieniu spiewa lira.erze,która gra księcia dopada trema.na scenie pojawia sie lucy i gray,którzy starają się pomóc erzie.lucy przywołuje zegar,który zamyka w subie rze.Erza wychodzi z zegara,i jest gotowa do roli.na scene wchodzi natsu przebrany za smoka.happy upuszcza nastu na ziemie,a lucy zaczyna palic sie sukienka.teatr sie zawala.widownia jest zachwycona erzą.druzyna natsu cały czas musi wystawiac sztuke.
odc 31-drużuna natsu jest na misji,która polega na pokonaniu złodziei.cały czas sa obserwowani przez juvie.spotykaja lokiego,który na widok lucy ucieka.druzyna natsu korzysta z gorących źródeł.robią wojne na poduszki.jakichś dwóch magów zaczepia lucy,ale ratuje ją loki.miał zlecenie złapania ich.lucy idzie z lokim do baru.loki przytula lucy.loki mówi jej,że nie zostało mu wiele czasu.Okazuje sie że to jego trick na podryw.Obrażona lucy go uderza.dziewczyny lokiego zkarżą się,że z nimi zerwał.loki spotyka lucy.lucy przywołuje cruxa.lucy prosi aby znalazł informacje co łączy lokiego z magami gwiednych duchów.Crux mówi,ze loki jest związany z karen-znaną mag gwiezdnych duchów.do pokoju lucy wpada gray, który mówi że loki opuścił fairy tail.loki przychodzi na grób karen,po chwili zjawia sie też lucy.okazuje sie ze loki to gwiezdny duch-lew,a karen to jego właścicielka.lucy chce go uratować przed śmiercią,poniewaz gwiezdny duch nie może długo żyć w świecie ludzi,a on juz żyje 3 lata.loki mówi ze nie może wrócić,bo złamał kontrakt,poniewaz karen zginęła z jego ręki.
odc 32-loki opowiada lucy swoja historie.karin wykorzystuje aries-barana,aby zajęła sie facetami,któzy ja adorują.bob-mistrz gildii do której karen nalezy-blue pegasus prosi,aby szanowała swoje duchy.karen znęca sie nad aries twierdząc,że poskarżyła sie bobowi.zjawia sie loke,który mówi jej,ze on poniesie kare za aries.leo prosi,aby rozwiązała z nimi kontakt.loke mówi,ze zostanie na ziemi,przez co karen nie będzie w stanie wezwać innego ducha.karin po miesiącu prosi leo,aby wrócił.obiecuje że ich nie bedzie krzywdziła.bob mówi leo,ze karen zginęła na misji.tymczasem loki powoli zaczyna znikać.lucy stara sie odesłać lokiego do świata duchów.zjawia sie król gwiezdnych duchów.lucy prosi go,aby przywrócił leo do świata duchów.lucy przywołuje wszystkie swoje duchy naraz.król postanawia pozwolić leo wrócić.leo staje sie duchem lucy.lucy i loke rozmawiają o tym co sie stało z natsu i grayem.loke daje druzynie natsu bilety na pobyt w hotelu.
saga Wieża Niebios
odc 33-druzyna natsu bawi sie w ośrodku wypoczynkowym akane za bilety od lokiego.erzie śnią sie czay,gdy była w niewoli.Natsu i inni grają w różne gry.juvia pokazuje sie grayowi.juvia mówi mu,ze chce dołączyć do fairy tail.gray i juvie atakuje jakiś mag,który szuka erzy.mag który znalazł erze wiezi wszystkich gości w kartach.shou i millianna mówią,że rza ich kiedys zdradziła.zjawia sie także ich kompan-wally i simon.wszyscy chcą zabrać erze ze sobą,kiedyś byli przyjaciółmi.erza zostaje unieszkodliwiona.Simon mów lucy,że pokonali graya i natsu.millianna dostaje happiego.shou mówi,że wracają do rajskiej wieży.lucy próbuje sie uwolnić z lin millianny.człowiek uwięziony w karcie przecina sznur.okazuje sie,że juvia ukryła graya wewnątrz siebie,ratujac go.człowiek jellala informuje go,ze mają erze.shou przytula erze.
odc 34-rada magii rozmawia o rajskiej wiezy.natsu,juvia,gray i lucy szukają erzy i happiego.shou mówi,ze podczas ceremoni erza zostanie oddana w ofierze.okazuje sie ze chcą użyć systemu R,aby kogoś wskrzesić.erza uwalnia sie,i unieszkodliwia shou.jellal dowiaduje sie,że erza uciekła.siegrein,i członek rady podający sie za brata bliżniaka jallela proponuje zniszczenie wieży za pomocą magii przekraczajacą czasoprzestrzen-eterion.juvia znajduje podwodne przejście do wieży.wszyscy walcza z strażnikami.erza znajduje natsu i reszte.erza opowiada,że żli magowie chcą przywrócić kogos do życia,i ze za młodu była ich niewolnicą.straciła wtedy oko,a jellal ją uwolnił,zastępujac ją.Erza i inni niewolnicy zbuntowali sie.
odc 35-natsu szuka happyego.erza kontynuuje opowieść.Podczas gdy ona i inni sie buntowali,jellal był torturowany.wtedy jellal został namawiany przez urtear która podawała sie za zerefa-maga,którego starano sie wskrzesić,aby nienawidził.bunt niewolników prubója zatrzymac strażnicy.Niewolnik mag bierze na siebie zaklęcia,które celowały w erze.Starzec walczy ze złymi magami,ale zostaje pokonany.erza pierwszy raz używa magii i pokonuje magów.erza odnajduje jellala.mówi mu ze wszyscy sa wolni.jellal nastawiony przez urtear mówi,że tylko tu są wolni.jellal postanawia przejąć wieże i przywołać zerefa.mówi erzie,że zatrzyma niewolników aby dla niego pracowali.jellal postanawia uwolnić erze,i szantażuje ze jeśli komuś coś powie o jego planach,zabije niewolników.Tymczasem erza postanawia walczyć z jellalem.erza mówi,ze potwory deliora i kołysanka są zerefa.całą opowieść słyszał shou,który mówi że erza spaliła ich statki,a jellal ich uratował.zjawia sie simon który jak sie okazuje, pomógł druzynie natsu dostac sie do wieży.mówi shou,że wszyscy zostali oszukani przez jellala.simon proponuje połączenie sił w walce z jellalem.natsu znajduje pokój,gdzie był przetrzymywany happy.Zakłada na głowe kocia maske.
odc 36-wally atakuje natsu,ale ratuje go millianna.wally i milla walczą z natsu,który cały czas ma na głowie maske kota.ratuje go happy.milla nie pozwala skrzywdzić happyego.natsu uzywa techniki cierpiącego kotka.rozczulona millianna go uwalnia ze swoich lin.wally i milla zostaja pokonani.do gry wchodzą zabójcy zakonu czaszek.happy zdejmuje maske natsu.jellal mówi wszystkim,że rozpoczyna gre.mówi także,że erza zostanie ofiarą w ceremonii,iże jeśli chcą sie do niego dostac muszą pokonać 3 jego wojowników.shou zamyka erze w karcie,i mówi ze sam pokona jellala.natsu zostaje zaatakowany przez człowieka jellala-fukuro.simon ostrzega nastu że jest niebezpieczny,ale on postanawia walczyć z fukuro.vidaldus-członek zabójca zakonu czaszek odnajduje juvie i lucy,które szukają natsu.juvia z nim walczy.zamienia ją w succuba-jego niewolnice.
odc 37-juvia walczy z lucy.lucy słyszy głos serca juvii.lucy przywołuje wodnika.juvia i lucy łączą swą magie,i pokonuja vidaldusa.wodnik mówi,ze wybiera sie na wakacje z chłopakiem,i lucy nie ma prawa jej przyzwać.juvia i lucy zostają przyjaciółkami.rada postanawia,ze nie uzyją eterionu przeciwko rajskiej wieży.siegrein mówi członkom rady,ze jellal chce wskrzesić zerefa.fukuro walczy z natsu.fukuro połyka natsu,i przejmuje jego moc.Zjawia sie gray,który ratuje happyego przed ogniowym atakiem fukuro.gray z nim walczy.gray go pokonuje.Fukuro wypluwa natsu.po ponownym głosowaniu,członkowie rady postanawiają że użyją eterionu.
odc 38-trwają prace nad przygotowaniem satelity do wystrzału.siegrain rozmawia z urtear.shou,który chce zabić jellala zostaje zatrzymany przez ikaruge-członkini zabójców zakonu czaszek.erza uwalnia sie z kart shou.erza walczy z ikaruge.erza wkłada najlepsza zbroje jaką ma,lecz tak jak inne zostaje zniszczona przez ikaruge.erza zakłada zwykły strój.erza pokonuje ikaruge.erza każe zebrać shou członków fairy tail i przyjaciół jak najdalej od wiezy.Erza znajduje jellala.na wierzy zostają simon i natsu,chcą pomóc erzie w walce z jellalem.erza walczy z dawnym przyjacielem.erza obezwładnia jellala.
odc 39-jellal mówi erzie że został opętany przez ducha zerefa.eterion jest gotowy do odpalenia.erza nie umie zabić jellala.eterion uderza w wieże,w której byli jellal,erza,natsu i simon.okazuje sie że jellal od początku to planował.Eterion wsiąkł w wieże nadając jej ostateczną forme-lacrime.w wiezy pojawia sie siegrain.okazuje sie ze siegrain to klon jellala,a jego pobyt w radzie był podstepem.tymczasem urtear,dzięki zaginonej magii przyspiesza starzenie sie budynku w której są członkowie rady,niszcząc go.erza walczy z jellalem.unieszkodliwia ją.jella chce połączyć jej ciało z lacrimą,a z jej resztek chce stworzyć zerefa.natsu ją ratuje.natsu walczy z jellalem.
odc 40-trwa walka natsu vs jellal.natsu uszkadza wieże.simon przyjmuje na siebie atak kierowany w strone erzy i natsu.simon umiera.zdenerwowany natsu uderza jellala,i zjada kawałek eterionu,i go wchłania,przez co jest silniejszy.dzięki atakowi erzy skierowanego w jellala, natsu poonuje go,niszcząc wieże.eterion zgromadzony w wiezy zaczyna eksplodować.erza postanawia sie poączyć z lakrymą,aby zatrzymać wybuch i uratować natsu.natsu nie moze jej powstrzymac.eterion wraca do nieba.
saga festiwal walki
odc 41-erza widzi swój pogrzeb.rada postanawia nadać jej pośmiertnie tyruł świętego czarodzieja.okazuje sie ze erza została uratowana przez natsu,a pogrzeb był jej wizją.drużyna natsu odpoczywa.erza proponuje dawnym przyjaciołom aby wstąpili do fairy tail.Lucy dowiedziała sie od erzy,że to jellal połączył sie z lakrymą,i wysłał moc w góre.shou i inni postanawiają wyruszyć w świat, i znależć wolność.erza,natsu, lucy i gray zegnają ich fajerwerkami.drużyna natsu zastaje odbudowaną gildie fairy tail.makarov przedstawia im nowych członków-odmienioną juvie i gajeela.mira spiewa na powitanie drużynie natsu.po występie miry na scene wchodzi gajeel,który spiewa.wszyscy zaczynają sie bić.drużyna levy w ramach zemsty walczy z gajeelem .Pojawia sie laxus,i atakuje gajeela.gajeel nie broni sie,chcąc pokazać ze sie zmienił.atakuje też drużyn levy,ale gajeel ją osłania.
odc 42-lucy zastaje w swoim łóżku natsu i happyego.lucy dowiaduje sie o konkursie piekności w fairy tail.tymczasem 3 magów z fairy tail atakuje magów z mrocznej gildii,którzy obrażali fairy tail.mira mówi makarovi,że laxus wrócił z miasta.makarov wspomina młodego laxusa.Trwa festiwal harvest,na którym rozpoczynają się miedzy innymi konkurs miss fairy tail.kandydatki prezenruja swoją magie.gdy lucy zaczyna sie prezentowac,to przerywa jej evergreen-członkini drużyny laxusa.zamienia ją w kamień.zamienia także inne kandydatki(levy,bisca,erza,cana,mira,juvia).Pojawia sie też laxus,a takze fred i bixlow-jego kompani.natsu atakuje laxusa,ale ten go obezwładnia.evergreen mówi,ze odczaruje dziewczyny,pod warunkiem ze fairy tail pokona grupe laxusa.Laxus dodaje że polem bitwy jest cała magnolia.laxus ucieka,a członkowie fairy tail zaczynają go szukać.okazuje sie ze makarov nie moze opuścić gildii,bo kompan laxusa ustawił bariere,któa nie przepuszcza ludzi,którzy mają więcej niż 80 lat.makarov prosi reedusa,zeby znalazł w lesie poryusice,która może umieć zdjąć zaklęcie.natsu się budzi,i postanawia pokonac laxusa,ale jemu tez nie udaje sie wyjsć z gildii.tymczasem partnerzy levy i alzack wpadają w pułapkę frieda.Tylko najlepszy z nich może z niej wyjść.całą trójka walczy ze sobą.alzack ich pokonuje.
odc 43-członkowie fairy tail cały czas walczą między sobą.makarov,natsu i happy czytają runy,któe informują o walkach członków fairy tail.reedus,który szuka poryusiki zostaje zatrzymany przez freda.elfman walczy z evergreen,ale szybko zostaje pokonany,i zamieniony w kamień.fred pokonuje reedusa.bixlow walczy z grayem.gray wpada w pułapke.Dopóki w niej będzie,nie moze używac magii.zostaje pokonany przez bixlowa.projekca laxusa,któa pojawiła sie w gildii,proponuje makarovi zeby oddał mu tytuł mistrza.gajeel,który takze został w gildii postanawia pokonać laxusa,ale on też nie może wyjść z gildii.fred pokonuje alzacka.erza uwalnia sie z kamiennej powłoki,ponieważ jej sztuczne oko było mniej podatne na magie.do miasta wraca mystogan.erza natyka sie na evergreen.
odc 44-erza walczy z evergreen.evergreen nie może zamienic erzy w kamień,ponieważ erza ma jedno oko sztuczne,i jest odporne na magie,a drugie ma zamknięte.evergreen zostaje pokonana.dziewczyny zamienione w kamień odmieniają się.natsu podoba sie pomysł laxusa na wybranie najlepszego maga.laxus za pomoca run mówi znajdującym sie w gildii,że aktywował hale grzmotów.członkowie fairy tail zauważają piorunową lacrime(elektryczne kule) które otaczają całe miasto.okazuje sie że gdy uwolnią swa moc,zniszcza całe miasto.bisca niszczy jedną z nich,ale zostaje potraktowana piorunami.levy stara sie usunać niewidzialną ściane i uwolnić gajeela i natsu,aby pokonali laxusa.erza szukając laxusa wchodzi do męskiej łaźni.lucy i happy,którzy mają ewakuowac mieskzańców spotykaja bixlowa,któy ich atakuje.lucy przywołuje łucznika,który niszczy jego lalki,w których są ludzkie dusze.bixlow pokonuje łucznika,a jego dusze wchodzą w zabawki.jedna z dusz kradnie lucy klucze.lucy zostaje uratowana przed atakiem przez loka.lucy i loki walczą z bixlowem.
odc 45-loki niszczy kolejne lalki bixlowa.lucy atakuje go biczem.bixlow chce zabrać dusze lucy i lokiemu.Mając zamkniete oczy nie mogą bronić sie przed jego atakami.loki pokonuje bixlowa.cana i juvia wpadają w pułapke frieda,z której moze wyjść tylko najsilniejsza.Juvia postanawia dać szanse canie,i atakuje lacrime,po czym zostaje porażona prądem.tymczasem natsu i gajeel uwalniają sie i rozdzielają.Gajeel kontaktuje sie ze swoim mistrzem-ivanem,który mówi mu,żeby zdobył zaufanie członków fairy tail.cana walczy z friedem.zostaje pokonana.Na miejscu walki pojawia sie mira i elfman.fried torturuje elfmana.mira wspomina smierć lisanny,po czym staje sie demoniczna.mira walczy z friedem.fried przemienia sie w demona.mira przypomina sobie lisanne,i rezygnuje z zabicia frieda.fried dzieki mirajane uświadamia sobie,ze czyni zło.
odc 46-za 10 minut ma aktywować sie elektryczna lacrima laxusa,któa zniszczy miasto.do nieprzytomnego makarova przychodzi porlyusica.mówi levy,ze makarovi nie zostało dużo czasu.laxus wspomina makarova,który kiedyś wyrzucił jego ojca-ivana,któy stwarzał zagrozenie dla gildii.do laxusa przychodzi mystogan.zaczynają walczyć.erza i natsu odnajdują laxusa.laxus niszczy maske mystogana.Okazuje sie,ze to jellal.mystogan mówi,ze nie jest jellalem,i znika.laxus unieszkodliwia erze.natsu walczy z laxusem.erza unieszkodliwia natsu,i sama walczy z laxusem.erza postanawia pozwolić natsu pokonac laxusa,a ona sama spróbuje powstrzymac elektryczną lacrime.
odc 47-warren za pomocą telepatii mówi członkom fairy tail,ze muszą zniszczyć elektryczne lacrimy laxusa.wszyscy są na siebie źli za to,ze walczyl ize sobą,ale lucy ich uspokaja,i prosi by połączyli siły.lacrimy zostaja zniszczone,ale przez magie odbicia wszyscy zostają porażeni prądem.natsu cały czas walczy z laxusem.gajeel ratuje natsu od silnego ataku laxusa.gajeel i natsu wspólnie walczą z laxusem.laxus ukazuje prawdziwa moc-okazuje sie że też jest smoczym zabójcą.laxus paralizuje gajeela i natsu.laxus postanawia użyć magii,którą używa makarov-prawa wróżki.Dzięki temu zabije wszystkich,któych uważa za wrogów.zjawia sie levy,któa mówi ze makarov jest na skraju śmierci.laxus sie nie przejmuje,i aktywuje czar prawa wróżki.
odc 48-fried pojawia sie u laxusa i mówi mu,że prawo wróżki nikogo nie zabiło.natsu walczy z laxusem.laxus atakuje natsu silnym piorunowym atakiem,ale gajeel robi z ręki piorunochrom i ściąga pioruny na siebie.natsu pokonuje laxusa.tymczasem ktoś odwiedza igneela-smoka który opiekowałsie natsu.erza informuje wszystkich,że porlyusica uzdrowiła makarova.laxus przychodzi do gildii,i chce sie widzieć z makarovem.erza mówi mu,gdzie jest makarov.laxus odwiedza makarova.mimo skruchy laxusa,makarov wyrzuca go z fairy tail.laxus żegna sie ze swoją drużyna.tymczasem urtear rozmawia z jakimś hadesem.Okazuje sie że to ona udawała przed jellalem ducha zerefa.hades cieszy sie,ze urtear zdobyła jeden z tajemniczych kluczy niezbędnych do zdjęcia jakiejs pieczeci.Trwa parada fantazja,na któej pojawiają sie przyjaciele natsu i innych, w tym lyon i jego drużyna.gajeel informuje makarova że znalazł jego syna-ivana.laxus oglada parade.
odc 49-natsu jest zły na makarova za to,że wyrzucił laxusa.makarov opowiada,ze ivan wszczepił laxusowi lacryme pozwalającej korzystać z mocy zabójcy smoków.został też roztrzygniety konkurs miss-wygrała erza.cana widzi w kartach,ze lucy będzie miała wazne spotkanie.cancer pomaga lucy w przygotowaniach,ponieważ do fairy tail ma przybyć dziennikarz,który chce zrobić wywiad.lucy spotyka w księgarni jakiegoś chłopaka.fotograf z magazynu ''czrodziej'' robi zdjęcia erzie,i przeprowadza z nią wywiad.przeprowadza wywiady ze wszystkimi,oprócz lucy.gaajel śpiewa,co denerwuje natsu.Zaczynają sie bić.lucy w końcu zgadza sie oprowadzić chłopaka z biblioteki po mieście.lucy postanawia wyruszyć z natsu i happym na misje,mimo ze była umówiona na randke z chłopakiem z biblioteki.na randke zamiast lucy przychodzi cana.
saga oracion seis
odc 50-juvia kupuje magiczny eliksir,dzięki któremu gray zwróci na nią uwage.mira mówi lucy,że ona i natsu do siebie pasują.lucy zastaje natsu w swoim domu,wyrzuca go.natsu prosi lucy żeby sie spotkali.Lucy boi sie,ze natsu sie w niej zakochał.juvia dmucha w eliksir,aby jego powiew trafił do graya,wtedy sie w niej zakocha.Juvia trafia we wszystkich,ale nie w graya.w końcu jej sie udaje,ale zaczarowany gray podchodzi do happyego,i wyzywa go na pojedynek.wszyscy w gildii na skutek eliksiru uważają sie za swoich rywali.okazuje sie ze sprzedawca nie wiedział co wyniknie z użycia eliksiru.lucy nie wie co zrobic z natsu.na miejscu spotkania stawia sie lucy,gdzie czeka na nią natsu.okazuje sie że natsu nie wyznaje jej miłości,tylko potrzebuje jej ducha-virgo,aby pomogła mu wykopać album nagich zdjęć członków fairy tail,który podobno został zakopany przez makarova.lucy uderza natsu,i szczęśliwa ucieka.na drugi dzień wszyscy wracają do normalności.juvia wlewa miksture grayowi,po czym gray bierze za rywala horyzont.pare tygodni póżniej mira mówi lucy,ze pasuje do graya.
odc 51-ktoś śledzi i obserwuje lucy,okazuje sie że to jej ojciec,który wszystko stracił.Chce pożyczyć od niej pieniądze,lucy jednak kaze mu odejść.gray obserwuje lucy,bo wie ze ktoś ją śledzi.Natsu i gray sie bija.lucy dowiaduje sie ze gildia kupców-acalypha,w której miał być jej ojciec została uwięziona przez bandytów z gildii naked mummy.lucy postanawia go uratować.lucy z pomocą virgo dostaje sie do środka kupieckiej gildii.mag z naked mummy atakuje zakładniczke,ale taurus blokuje jego atak.łucznik,lucy i rak atakują magów.rak rozcina sznury zakładników.lucy szuka ojca.ojciec lucy dopiero teraz przychodzi do gildii.ojciec lucy opowiada jej,ze poznał jej matke w gildii love&lucky.gdy napis gildii sie zepsół,to ze słowa lucky zostało lucy.pojawiają sie natsu,happy,erza i gray.lucy żegna sie z ojcem,i wraca z przyjaciółmi do domu.tymczasem członkowie naked mummy rozmawiają o tym,że muszą zapłacić gildii oracion seis.
odc 52-drużyna natsu wykonuje prace jako kelnerzy.okazuje sie że szefem restauracji jest yajima-emerytowany członek rady magów.okazuje sie,że urtear należy do gildii grimoire heart.urtear rozmawia z mistrzem gildii-hadesem.Hades ma nadzieje,ze oracion seis wyeliminuje gildie stanowiące dla nich problem.członkowie fairy tail rozmawiaja o mrocznych gildiach,i ich aktywności.makarov chce zniszczyć oracion seis,któa liczy 6 członków.makarov mówi ze utworzono sojusz:fairy tail,blue pegasus,lamia scale i cait shelter.każda z tych gildii ma wybrać kilku swoich członków.tymczasem oracion seis mówi,ze zdobedą potężną magie-nirvane.drużyna natsu zostają wybrani przez makarova jako reprezentanci fairy tail.docieraja na miejsce spotkania.wita ich delegacja z blue pegasusa.lucy i erza podobają sie ichyiemu-kapitanowi delegacji z blue pegasusa.pojawia sie też reprezentant lamia scale-lyon,a takze sherry.pojawia sie też jura z lamia scale,który wszystkich uspokaja.przychodzi też wendy-mag z cait shelter.
odc 53-wraz z wendy przybywa charle-jest z tej samej rasy,co happy.wpada w oko happyemu.natsu wydaje sie,ze gdzieś słyszał o wendy.ichiya z blue pegasus mówi,gdzie została zapieczetowana magia nirvana.hibiki dzięki magii archiwum pokazuje zdjęcia członków oracion seis.ichiya mówi,ze mogą użyć christine-magicznego bombowca z blue pegasus.natsu mówi ze pokona oracion seis,i rusza w poszukiwaniu ich.ruszają też pozostali członkowie sojuszu.gwiezdny duch angel-geminii,który zaminił sie w ichiye ,za pomoca magii perfum unieszkodliwia jure.okazuje sie że dzieki zmianie bliżniąt w ichije,angel-członkini oracion seis poznała plany sojuszu.jura i ichiya są niezdolni do walki.magiczny bombowiec z blue pegasusa spada na ziemie.grupa natsu,wendy i charle,3 magów z blue pegasus,lyon i sherry zauważają członków oracion seis.natsu i gray ich atakują.wszyscy zaczynają walczyc.sojusz zostaje pokonany.brein-lider oracion seis chce ich zabic,ale rezygnuje,gdy zauważa wendy.
odc 54-brain mówi,że wendy to dziewica niebios.porywa wendy i happyego.zjawia sie jura,który broni pozostałych przed atakiem braina.ichiya używa perfum przeciwbólowych,i uzdrawia wszystkich rannych.erza jest ukąszona przez węża cobry,nie pomagają nawet perfumy ichiyi.erza chce żeby ktoś obciął jej ukąszoną rekę.gray powstrzymuje lyona,który miał odciąć erzie rękę.erza mdleje.charle mówi,ze wendy może ją uleczyć.dodaje też,że wendy jest podniebnym smoczym zabójcą.drużyna swiatła postanawia uratować wendy.tymczasem oracion seis przetrzymuje wendy i happyego w ich bazie wypadkowej.brain chce,żeby wendy kogoś ożywiła.angel,cobra i hoteye ruszają szukać nirvany.sojusz rozdziela sie na drużyny:natsu,gray i charle,jura,lyon i sherry,ichiya, ren i eve, a lucy i hibiki pilnują erzy.ichiya gubi sie.druzyna natsu natrafia na las,w którym może być nirvana.członkowie naked mummy znajdują drużyne natsu.tymczasem ren i eve zostają otoczeni przez mroczną gildie black unicorn,a jura,lyon i sherry przez gildie red hood.racer przynosi do kryjówki trumne,w której jest jellal.wendy ma go uzdrowić.okazuje sie,że jellal kiedys uratował wendy.
odc 55-natsu i gray walczą z naked mummy.brain mówi,ze dusze jellala opetały duchy.naked mummy zostaje pokonane.chcwile póżniej pojawia sie erigor-mag wiatru,któego natsu kiedyś pokonał.ren i eve pokonują black unicorn.a jura, sherry i lyon gildie red hood.natsu walczy z erigorem.natsu go pokonuje.ichiya zostaje złapany przez magów z mrocznej gildii.natsu,gray i charle dowiadują sie od erigora gdzie jest kryjówka oracion seis, i odnajdują ją.gray zaczyna walczyć z racerem,a natsu idzie po wendy i happyego.natsu zastaje w kryjówce żywego jellala.tymczasem trucizna erzy coraz berdziej sie rozprzestrzenia.jellal atakuje natsu i braina,po czym wychodzi.happy,natu i charle zabierają wendy,i lecą do erzy.racer zatrzymuje natsu i innych.razer goni natsu,który trzyma happyego,charle i wendy,ale zostaje zatrzymany przez graya.
odc 56-hibiki dzięki magii archiwum kontaktuje sie z natsu.przesyła mu do głowy mape z miejscem pobytu jego,lucy i erzy.gray walczy z racerem.podczas walki racer używa magicznych motocykli.gray wsiada na motocykl, i ściga sie z racerem.lyon przyłącza sie do graya.lyon niszczy motocykl racera,a racer niszczy motocykl graya i lyona.zaczynają walczyć.makarov i mirajane rozmawiają o brainie.lyon mówi grayowi swój plan,po czym wiezi go w lodzie.dołącza sie sherry.sherry i lyon walczą z recerem.lyon orientuje sie,ze to nie racer staje sie szybszy,tylko czas spowalnia ofiare i miejsce,w którym jest.lyon specjalnie odciągnął racera jak najdalej,aby jego magia nie dosięgneła graya.Gray uwalnia sie z lodu lyona,i z daleka używa lodowego ataku przeciw racerowi.racer zostaje pokonany.nagle racer wstaje,i pokazuje wybuchającą lacrime.lyon łąpie racera,i razem z nim skacze z góry.następuje wybuch.brain dowiaduje sie o śmierci racera.Postanawia przebudzić midnighta-swojego syna.
odc 57-sherry rozpacza po śmierci lyona,a gray idzie go szukać.tymczasem jura walczy z hoteye.natsu z nieprzytomna wendy dociera do rannej erzy.wendy ulecza erze.cobra śledzi jellala,który odnajduje nirvane.charle mówi,że uleczanie zabiera dużo mocy wendy.moc nirwany uwalnia sie.natsu mówi,że przy żródle mocy nirwany jest jellal,po czym sie tam udaje.erza znika.hibiki,lucy,koty i wendy gonią natsu.hibiki mówi że nirwana zmienia miejscami światło i mrok.mówi też,że pierwsza forma nirwany-ta po zerwaniu pieczeci może źle wpłynąć na dobrych ludzi,którzy doświadczyli złych emocji.sherry opętana przez nirwane atakuje graya.hoteye także zostaje opętany przez nirwane.pieniądze które kochał,przestały mieć dla niego znaczenie.eve zostaje pokonany przez midnighta.
odc 58-natsu znajduje nieprzytomego graya.gray łapie natsu w pułapke-ustawia go na tratwie,która jest na wodzie.natsu ma chorobe lokomocyjną więc nic nie może zrobić.lucy z pomocą łucznika ratuje natsu przed atakiem graya.gray atakuje lucy ale hibiki ją osłania.gray zamienia sie w lucy.fałśzywa lucy manipuluje strzelcem,przez co ten atakuje hibikiego.charle zabiera wendy.lucy odsyła strzelca.fałszywa lucy przyzywa go.okazuje sie że to były bliźnięta-duch należący do angel,który może się zmienić w kogo zechce.lucy wzywa wodnika,a angel skorpiona.okazuje sie że oba duchy są parą.razem znikają.lucy wzywa lokiego,a angel barana.okazuje sie żę to angel zabiła karen,i zabrała jej klucz do barana.okazuje sie żę karen była ukochaną hibikiego.loki walczy z aries.angel przywołuje ducha-coleum.coleum pokonuje aries i lokiego.lucy przywołuje byka.gemini i coleum pokonują go.gemini zamienia sie w lucy i atakuje prawdziwą lucy.Lucy błaga angel aby uwoliła aries.gemini nie może zabić lucy dlatego angel go odwołuje.hibiki przysyła do głowy lucy potężne zaklęcie.lucy używa uranometrii i pokonuje angel.
odc 59-angel każe koleumowi zestrzelić lucy ale ten specjalnie pudłuje.angel upada.lucy i natsu spadaja z wodospadu do wody.erza szuka jellala.midnight walczy z renem.wendy opowiada charle o jellalu.gdy grandie porzuciła wendy, znalazł ją jellal.podrużowali razem prawie przez miesiąc.jellam powiedział że muszą sie rozstac więc wendy trafiła do cait shelter.tymczasem erza spotyka jellala.okazuje sie żę jellal pamięta tylo jej imie.erza mówi mu jak wiele złego zrobił.sherry chce zabic lucy i natsu ale powstrzymuje ją gray.okazuje sie ze lyon przezyl i uratował racera.moc nirway opuszcza sherry.tymczasem światło nirwany staje sie białe.jellal mówi że zniszczy nirwane.nakłada na siebie zaklecie samozniszczeia aby zniszczyć siebie i nirwane,uwlaniając tym samym erze od nienawiści do niego.
odc 60-w miejsce,gdzie jest jellal,erza,cobra i magia nirwana przychodzi brain.okazuje sie że brain uczył kiedyś jellala magii,w tym zaklęcia zniszczenia.brain zdejmuje zaklecie zniszczenia jellala.brain przebudza nirwane,przez co przybiera ostateczną forme.z ziemi wyschodzi miatso,z wieżą po środku na 6 podstwakach przypominających pajęcze odnóża-ostateczna forma nirwany.drużyna światła zbliża sie do budowli.budowla dzięki odnóżom może chodzić.happy ratuje natsu,który spadł z jednej z odnóży.brain może decydować o ruchach miasta,poniewż stoi na wieży.brain chce najpierw zniszczyć pewną gildie.na wieży pojawia sie natsu i happy.cobra walczy z natsu,a jego wężowi wyrastają skrzydła.charle i wendy pojawiają sie w mieście starożytnych.charle zauważa,że brain kieruje sie w strone ich gildii-cait shelter.
odc 61-natsu i cobra walczą w powietrzu.lucy i gray spotykają w starym mieście hoteye i jure.hoteye opowiada,że w tym mieście istniało plemie nirwit,którzy stworzyli magie która potrafiła przywrócić światu równowage.pojawia sie midnight.hotey mówi,ze sam go pokona.hoteye mówi ze naprawde ma na imie richard,i zaczyna walczyc z midnightem.cobra przewiduje wszystkie ataki natsu,i umie czytać mu w myślach.natsu uderza cobre.okazuje sie ze cobra to smoczy zabójca.cobra zjada trucizne którą wypóścił cuberus,aby nabrać sił.cobra używa oddechu trującego smoka,i atakuje nim natsu i happyego.okazuje sie ze cobra jest sztucznym zabójca smoków-wszczepiono mu smocza lacrime.natsu traci czucie w ciele.natsu wydaje smocze dźwięki.cobra przegrywa,ponieważ na jego super słuch dźwieki smoka bardziej podziałały.
odc 62-cobra daje rade wstać,i chce zabić osłabionego natsu,ale powstrzymuje go brain.brain dobija cobre.midnight przegrywa z hoteye.brain porywa natsu,zauważają to lucy,gray i jura.brain chce zrobić z natsu swojego człowieka.brain mówi że chce zniszczyc cait shelter.jura atakuje braina.natsu nie moze nic zrobić przez swoją chorobe lokomocyjną.jura obrania sie przed każdym atakiem braina.jura pokonuje braina.na miejsce walki przychodzi wendy i charle.hoteye zostaje pokonany przez midnighta.lucy,gray i jura szukają sposobu na zatrzymanie miasta.wendy używa na natsu zaklecia zmysłu równowagi,przez co natsu wstaje i nie przeszkadza mu że znajduje sie na srodku transportu.natsu obiecuje wendy ze zatrzyma miasto.okazuje sie ze nirwana sie nie zatrzyma,dopóki midnight nie zostanie pokonany.
odc 63-członkowie cait shelter informują ich mistrza,ze zbliza sie do nich nirwana.mistrz mówi,ze nadszedł czas na na zapłacenie za ich zbrodnie.brain podający sie za hoteya za pomocą telepatii mówi,że nirvana zostanie zatrzymana jeśli midnight zostanie pokonany.natsu,gray,lucy i jura wpadają w eksplodującą pułąpkę.Tymczasem midnight znajduje jellala i erze.okazuje sie ze jura ocalił reszte przed eksplozją,ale sam zostaje ranny, i upada.wendy i charle szukają jellala.jellal atakuje midnighta.midnight unika ataków,i pokonuje jellala.erza walczy z midnightem.do natsu,graya,lucy i nieprzytomnego jury przychodzi klodoa-laska braina,któa naśmiewa sie z nich.klodoa mówi ze jest 7 członkiem oracion seis.żadne ataki erzy nie działąja na midnighta.erza zostaje pokonana.midnight mówi,ze plemie które znajduje sie w caitshelter stworzyło nirwane.tylko oni moga zapieczętować ją spowrotem.midnight mówi jellalowi,jak wiele złego kiedyś zrobił,i proponuje mu,aby do nich dołączył.erza wstaje.
odc 64-erza zaczyna walke z midnightem.erza odkrywa słabe punkty magii odbicia midnighta.okazuje sie ze midnight może zaginac inne rzeczy,dzięki magii,tylko na okreslonym terenie.Dopóki midnight uzywa magii na innej osobie,nie może jej użyć na sobie,wtedy będzie bezradny.natsaje północ.Midnight mówi ze o tej porze jest jeszcze silniejszy,po czym zmienia się w bestie.midnight walczy z erzą,pokazując jej wizje martwych simona i dziadka roba.erza pokonuje midnighta.Okazuje sie ze postać bestii była iluzją.natsu i gray próbują rozwalic laske braina-klodoe.klodoa,gdy dowiaduje sie ze oracion seis zostało pokonane,przeraża sie,i mówi ze ''on'' nadchodzi.klodoa mówi ze brain ma drugą osobowość,zero,który kocha niszczyć.pojawia sie zero.zero atakuje jure,ale gray go osłania.zero pokonuje natsu,graya,lucy i happyego.zero niszczy klodoe.nirwana jest gotowa do wystrzału.
odc 65-wendy i charle znajdują jellala i erze.mistrz cait shelter i jej członkowie są gotowi na wystrzał nirwany.nirwana wystrzeli wuje w gildie,ale nie trafia.okazuje sie ze gildie uratowała christina-magiczny bombowiec,w którym jest hibiki i eve,który za pomocą śnieżnej magii zniszczył noge nirvanie,ren i sherry którzy ją kontrolują,i lyon który za pomocą lodowej magii stwarza skrzydła.hibiki mówi,ze można zatrzymać nirwane,jesli w tym samym czasie zniszczy się 6 lacrim,które kontrolują nogi nirwany.okazuje sie ze zero podłączyłsie pod telepatie hibikiego,i wie co planuja.tymczasem christina sie rozpada.natsu,gray,lucy i happy budzą sie.natsu,gray,lucy,ichiya,erza i jellal są gotowi zniszczyć wszystkie lacrimy. christina spada i rozbija sie.natsu natrafia na lacrime,w której jest zero.natsu z nim walczy.jellal znajduje zero i natsu,i atakuje go.
odc 66-okazuje sie ze jellal przybył,żeby pomóc natsu.zero atakuje natsu i jellala,ale ten drugi osłania natsu.erza i gray są przy lacrimach,a wendy,ichiya i lucy sie do nich zbliżają.jellal daje moc natsu w postaci złotych płomieni.natsu atakuje zero,i zaczynają walczyc.lucy i happy zostają znelzieni przez gemini-duchy angel,które chcą jej pomóc zniszczyc lacrime.erza,ichiya,lucy,gray i wendy szykują sie do zniszczenia lacrim.
odc 67-zero używa stworzeń nicości,które wchłaniaja natsu.Zero wygrywa.gdy natsu znajduje się w nicości,przemawia do niego igneel.natsu uwalnia się,i atakuje zero.Pokonuje go,przy okazji niszcząc lacrime.Pozostali także niszczą lacrimy w tym samym czasie.nirwana zostaje zatrzymana.wszyscy uciekaja z zawalającej sie nirwany.Jura ratuje wendy przed spadającym gruzem.wszyscy sie spotykają,brakuje tylko jellala i natsu.zjawia sie hoteye wraz z natsu i jellalem.wendy dziekuje natsu za uratowanie gildii.pojawiają się żołnierze odnowionej rady magii.Chcą zebrać oracion seis-w tym hoteye.okazuje sie ze bratem hoteye jest wally-przyjaicel erzy.żołnierze zabieraja hoteye.Mówią ze chcą tez zabrac wiekszego bandyte-jellala.
odc 68-jellal zostaje aresztowany.rycerze runiczni zabieraja jellala.natsu atakuje rycerzy,chce uratowac jellala.do walki dolaczaja sie inni.erza uspokaja sytuacje,i prosi rycerzy aby zabrali jellala.druzyna swiatła odpoczywa.erza w samotnosci wspomina jellala.to on wymyslil jej nazwisko-scarlet.dziewczyny ubierają sie w stroje z gildii caitshelter.mistrz cait shelter dziękuje drużynie swiatla za uratowanie jego gildii.Roubaul mówi im,ze czlonkowie cait shelter to nie potomkowie,a sami nirwici,i ze to on stworzyl nirwane.opowiada,ze nirwana była ich miastem.Mieszkancy byli pograzani w mroku,poniewaz nirwana zamieniała swiatlo w mrok i na odwrot.mieszkancy nawzajem sie zabijali.roubaul mówi,ze tylko on wtedy przezyl.Mówi tez,że jego ciało umarło,a on sam jest widmem.wszyscy członkowie cait shelter znikaja.okazuje sie ze byli tylko iluzja stworzona przez roubaula.opowiada,ze jellal przyniosl mu mala wendy.cala gildia zostala stworzona dla wendy.Wendy jest w szoku.roubaul mówi jej,że znalazła prawdziwych przyjaciol po czym znika.erza pociesza zalamana wendy.proponuje jej przylaczenie sie do fairy tail.
saga daphne
odc 69-urtear mówi mistrzowi hadesowi o zwycięstwie sojuszu nad oracion seis.okazuje sie że musza znależć klucze niezbędne do wskrzeszenia zerefa.wendy i charle postanawiają dołączyc do fairy tail.lucy zabiera ze sobą 3 złote klucze angel.erza,lucy,natsu,gray,happy wraz z wendy i charle wracają do gildii.wendy mówi wszystkim ze jest niebiańskim smoczym zabójca.gajeel zauważa,ze smoczy zabójcy mają włąsne koty,a on nie.wendy postanawia pójść na swoją pierwszą misje w fairy tail.gray mówi natsu,ze ktoś widziałw okolicy smoka.natsu,wendy i koty ruszają na poszukiwania kobiety,która może cos na te temat wiedzieć.na ulicy ktoś atakuje erze,i po chwili znika.natsu i wendy docieraja do hotelu,w któym nikogo nie ma.w końcu znajdują daphne-kobieta,która wie dużo o smokach.dafne cieszy się że ma gości,i prezentuje im dietetyczne jedzenie.natsu pyta ja o smoki.erza mówi makarovi o magu,któryzna magie podmiany i ją zaatakował.okazuje sie ze dapne rozgłosila plotke ze widziala smoka,zeby podniesc sprzedaz.natsu che wyjsc,ale okazuje sie ze sa uwiezieni.chwile pozniej zjawia sie gray.daphne każe mu zabic natsu.
odc 70-gray atakuje natsu.on i natsu walczą.daphne mówi,że gray sam chciał jej pomóc.opowiada,że 10 lat temu przybyła do magnolii,aby dowiedziec sie o natsu,wtedy poznala graya.erza lucy i inni czekaja na natsu.erza i lucy ida szukac natsu i wendy.daphne mowi,ze zna magie ukrywania,i stworzyla iluzje gospody.do gospody przychodza lucy i erza,ale nie widza jej.Tymczasem pojawia sie postac-skrytobojca,ktory wczesniej zaatakowal erze.erza z nim walczy.pojawia sie kolejna bestia,z ktora walczy przyzwana virgo.lucy wzywa lokiego,ktory walczy z bestia.erza odkrywa,ze bestie maja takie moce jak ich przeciwnicy.natsu pokonuje graya jednak gray lapie go w pulapke a daphne wysyla pod ziemie.erza pokonuje bestie.lucy odwoluje lokiego,i wzywa plue.bestia zmniejsza sie i nasladuje plue.po wyczerpujacym tancu bestia pada.pojawia sie daphne,ktora chce zaabsorbowac moc natsu.dzieki mocy natsu daphne aktywuje dragonoida,smoka.wendy i koty mówia lucy i erzie co sie stalo.
odc 71-erza chce aby daphne oddała jej natsu.daphne opowiada o sztucznych smokach wyklutych z jaj.okazuje sie,że w mieście gdzie prowadziła eksperymenty daphne pojawił sie natsu,który szukał igneela i znalazł skorupy jaj sztucznych smoków.daphne atakuje dragonoidem lucy,erze i wendy.pojawiaja sie inni czlonkowie fairy tail,w tym elfman ktory atakuje graya.daphne lecii w kierunku magnolii.erza chce ja zatrzymac.jaszczur daphne atakuje erze,ale szybko zostaje pokonany.pojawia sie wiecej jaszczurów,ktore maja bronie takie jak erza.elfman i inni zostaja zaatakowani przez jaszczury.wendy i lucy ewakuuja ludzi.natsu słyszy znajomy głos.głos należy do człowieka,którego dapne zaczorowała,przez co stał sie niewidzialny.człowiek prosił go,aby pokonał osobe,ktora kontroluje smoki.natsu postanawia dotrzymac obietnicy,i stara sie uwolnic z pulapki daphne.daphne absorbuje moc natsu.do gildii wracają pokonani elfman,makao i wakaba.juvia broni graya.gray chce zobaczyc sie z makarovem.wszyscy z fairy tail postanawiaja uratowac natsu.zjawia sie makarov,ktory nakazuje im zniszczenie dragonoida bez wzgledu na to czy natsu jes w srodku.erza nadal walczy z jaszczurami.zdeterminowana erza pokonuje jaszczury.fairy tail atakuje dragonoida.gray mówi mistrzowi,ze tylko natsu moze pokonac dragonoida.
odc 72-gray mówi makarovi,ze usłyszał plotke o tym,że ktoś chciał stworzyc sztucznego smoka,dlatego był szpiegiem u daphne.mói tez ze natsu obiecal ludziom z miasta bez dzwiekow ze pokona daphne.daphne wspomina smoka,ktorego widziala bedac dzieckiem.gray tlumaczy magom fairy tail co sie wydarzylo.wendy prosi erze aby ocalila natsu.erza postanawia zajac sie dragonoidem,a innym kaze pokonac jaszczury.charle przypomina sobie ze kiedys juz widziala dragonoida.juvia i gray wspolnie tworza nowy atak-podniosly opad,i niszcza wszystkie jaszczury.magowie fairy tail motywuja natsu.zdenerwowany na erze natsu traci kontrole na mocą,i powoli niszczy dragonoida od srodka.pojawia sie gajeel,ktory niszczy krysztal na brzuchu dragonoida i dostaje sie do natsu.magowie wysylaja natsu ogien.natsu odzyskuje sily.natsu pokonuje dragonoida i daphne,przez co jej klatwa niewidzialnosci na ludziach znikla.
odc 73-w magnolii jest sezon kwitnacych wisni,w fairy tail ma odbyc sie z tego powodu impreza.juvia rozpacza,poniewaz gray udal sie na misje z druzyna.druzyna natsu ma misje w gorach,gdzie maja znalezc magiczna rosline.lucyi wendy nie moga doczekac sie imprezy.druzyna rozpoczyna poszukiwania.natsu i happy znajduja rosliny,ktore pilnuje biala wirwena.natsu,erza i gray pokonuja ja,a lucy zbiera rosliny.nadszedl czas imprezy.natsu i happy zapraszaja lucy,ale ona odmawia,poniewaz sie zaziebila.natsu wspolczuje jej.wszyscy bawia sie na imprezie.mirajane rozpoczyna konkurs w gre bingo.lucy lezac w lozku wspomina chwile w fairy tail.erza wygrywa w bingo rosliny,ktore razem z druzyna znalazla.w bingo wygrywaja naraz juvia,levy i elfman.makarov mowi,ze nagrode dostanie osoba,ktora go rozsmieszy.w nocy lucy budzi sie,i podziwia z okna spadajace platki teczowej wisni,ktora plywala na lodce.rano lucy czuje sie duzo lepiej.
odc 74-wendy postanawia pojsc na trudniejsza misje.natsu wspomina gildartsa,ktory udal sie na misje 3 lata temu,i nie wrocil.mira znajduje wendy zlecenie-musi uleczyc dusze pewnego czlowieka.okazuje sie ze ten czlowiek wystawial sztuke,w ktorej grala druzyna natsu,a potem od niego uciekli.natsu i inni mowia wendy,zeby nie brala tej misji.wendy postanawia isc sama mimo sprzeciwu charli.makarov kaze happiemu i freedowi isc z wendy.pociag,ktory jedzie do miasta,gdzie wendy ma misje,nie moze odjechac.wendy postanawia ze pojda tam na piechote.erza mowi lucy,ze pojdzie za wendy.erza,lucy i charla ida szukac wendy.wendy i druzyna znajduja schronienie przed deszczem w jaskini.tymczasem erza,lucy i charla schronily sie przed deszczem w zegarze lucy.natsu postanawia znalezc wendy.fred lapie latajace ryby jako jedzenie.wendy i happy postanawiaja znalezc inne jedzenie,bo ryby sa niedobre.erza i dziewczyny takze jedza latajace ryby.wendy i inni przechodza przez pustynie.happy mdleje,a wendy go ulecza.erza wpada w ruchome piaski,a wendy i druzyna uciekaja przed burza piaskowa.lucy wzywa virgo aby uratowala erze,ale ta mowi,ze erza jest za ciezka.wkrotce znajduja ich wendy,freed i happy.okazuje sie ze erza jest ciezka,poniewaz trzyma swoje rekwizyty teatralne.w koncu je puszcza,i virgo ja ratuje.wendy sama pokonuje piaskowa burze.gdy wszyscy docieraja na miejsce,okazuje sie ze zleceniodawca nie potrzebuje juz pomocy,bo wymyslil inna sztuke.wkrotce pojawia sie natsu.
odc 75-w fairy tail zaczyna sie 24 godzinny wyscig wytrzymalosci obowiazkowy dla wszystkich magow.zadaniem magow jest znalezienie luski wywernyna gorze ivor,i szybki powrot.makarov mowi,ze magia latania jest zakazana,co powoduje niechec u happiego i evergreen.makarov mowi,ze ostatnia osoba w wyscigu otrzyma kare.rozpoczyna sie wyscig.na lini startu jet,ktory jest super szybki odrzuca wszystkich do tylu.natsu uzywa piesci smoka,aby szybciej biec.na razie na samym koncu jest happy.wszyscy magowie robia wszystko,zeby wygrac.gray zamraza ziemie,aby wszyscy sie slizgali,a reedus rysuje dziure w ziemi,w ktora sam wpada.takze freed dzieki runom wiezi evergreen,bisce i maxa.moga sie uwolnic wtedy,gdy odpowiedza na pytania zawarte w stosie ksiazek.erza otacza freeda swoimi mieczami,i biegnie dalej.tymczasem happy swobodnie ich dogania.pierwszy na szczycie pojawia sie jet,po czym zabiera luske i wraca.zmeczona lucy wzywa virgo,ktora biegnie z nia na szczyt.tymczasem juvia obwinia sie,ze nie pomogla grayowi.gdy odpoczywa w wodzie,zamienia sie w nia.natsu skonczyla sie magia.dogania go gajeel.nastaje noc,i wiekszosc magow zdobywa luski.zjawia sie tez happy,ktory nie moze dosiegnac luski.natsu podaje mu ja.jeet postanawia chwile odpoczac.nastaje ranek,i wszyscy magowie zbilzaja sie do mety.happy spotyka jeta,ktory spi.happy budzi go,a ten od razu rusza w trase.erza,natsu,gray,gajeel i jet walcza o zwyciestwo.natsu sie potyka,i cala 5 upada tuz przed meta.w koncu nadpiega happy,ktory wygrywa wyscig.rozproszona 5 nie zauwaza wendy i charle,ktore zajmuja 2 i 3 miejsce.natsu,gajeel,jet i gray zostaje staranowana przez pozostalych magow,ktorzy przekroczyli mete.erza takze dobiegla do mety.natsu,jet,gray i gajeel razem dobiegaja do mety,co oznacza ze przegrali w 4.makarov mowi o karze dla nich:przez 2 tygodnie beda im robione zawstydzajace zdjecia,ktore beda pojawiac sie w magazynie dla magow.
saga edolas
odc 76-natsu sni sie lisanna.wendy i charla mowi lucy,ze przyzwyczaily sie juz do gildii,a najbardziej podoba im sie akademik dla dziewczyn.w magnolii bija dzwony.w gildii jest poruszenie,poniewaz to oznacza ze z misji wraca dawno niewidziany gidarts.mirajane mowi lucy,ze gildarts to najsilniejszy mag fairy tail.erza mowi,ze gildarts podjal sie misji 100 letniej.z okazji jego przybycia cala magnolia dzieli sie na dwie czesci tworzac specjalna droge dla gildartsa.mirajane wyjasnia,ze wszystko czego dotknie gildarts wybucha.gildarts nie poznaje gildii i mirajane.gildarts mowi mistrzowi,ze nie poradzil sobie z misja.gildarts postanawia odpoczac,mowi tez natsu zeby pozniej do niego wpadl.happy mowi lucy kiedy pierwszy raz spotkal gildartsa,bylo to jeszcze za czasow zycia lisanny.wtedy natsu i lisanna rozmawiali o rodzicach.lisanna mowila,ze widziala duze slady,bycmoze smocze.natsu i lisanna postanowili poszukac igneela.po znalezieniu sladow okazalo sie,ze to nie odcisk smoka tylko lesnego vulcana.podczas powrotu we mgle lisanna znika z oczu.okazuje sie ze zlapal ja lesny vulcano,ktorego natsu kiedys pokonal.vulcano chce przeprosin od natsu,wiec ten pada na kolana i go przeprasza w nadzieji ze odzyska lisanne.vulcano jednak atakuje natsu.wtedy pojawia sie gildarts ktory wygania malpe i ratuje dzieci.na nastepny dzien gildarts rozmawia o igneelu z malym natsu.gildartsa z lisanna i natsu laczyla wiez.po skonczonej opowiesci natsu i happy ida do gildartsa.gildarts dowiaduje sie od natsu o smierci lisanny.gildarts mowi mu,ze w czasie misji spotkal smoka.gildarts pokazuje natsu rany,jakie zrobil mu czarny smok.natsu postanawia odnalezc czarnego smoka.
odc 77-gajeel poszukuje dla siebie gadajacego kota.zastanawia sie,dlaczego on nie ma swojego kota,mimo ze jest smoczym zabojca.lucy i wendy rozmawiaja o smokach,ktore zniknely w tym samym czasie.happy daje rybe charli,ale ona odrzuca jego zaloty.charla wydaje sie byc przygnebiona.happy dogania ja,a ona mu mowi,ze on nigdy nie ochroni natsu.dodaje te,ze sama ochroni wendy.wendy szuka charle.gdy ja znajduje,podchodzi do nich mystogan,czyli jellal,ktory sie opiekowal kiedys wendy.charle jest w szoku,bo jellal jest aresztowany.mysogan mowi ze to ktos zupelnie inny.wendy placze.mystogan mowi,ze wendy musi natychmiast oposcic miasto.mystogan mowi ze nie moze powstrzymac tajemniczej animy,ktora jest coraz bardziej duza.dodaje tez ze przez nia zniknie magnolia.wendy postanawia ostrzec fairy tail,ale mystogan mowi zeby uciekla.natsu i gray sprzeczaja sie w gildii.mira i elfman wybieraja sie do kosciola.okazuje sie ze zbliza sie rocznica smierci lisanny.alzack i bisca opserwuja flirtujacych juvie i graya.dziura z piorunami na niebie powoli zaczyna wsysac miasto,w tym gildie fairy tail.okazuje sie ze to tajemnicza anima.wendy jest zdezorientowana tym,ze cale miasto zniknelo.wkrotce pojawia sie natsu.wendy mowi mu co sie stalo,ale on jej nie wierzy.zjawia sie charla ktora mowi ze zostali tylko smoczy zabojcy.wendy mowi ze anima wessala wszystko do alternatywnego swiata-edolas.zjawia sie tez happy.charla mowi ze ona i happy sa z edolas.charla mowi ze to ich wina ze miasto zniknelo.
odc 78-charla mowi ze edolas traci magie.charle tlumaczy ze krol edolas wynalazl zaklecie-anime,ktore pobiera magie z normalnego swiata.okazuje sie za na swiecie bylo kilka anim,ale ktos je znajdywal i niszczyl.ta osoba byl mystogan.fairy tail zostalo wchloniete przez anime,aby wydobyc z niej magie.charla mowi,ze ona i happy zostali wyslani z edolas na ziemie z pewna misja.natsu postanawia isc do edolas.charla postanawia pomoc wendy,natsu i happiemu dostac sie do edolas.charla mowi ze jesli ona i happy ich zdradza,to musi ich zabic.przyjaciele dostaja sie do edolas.natsi i happy podziwiaja edolas.natsu i inni biora sie za poszukiwanie przyjaciol.natsu robi z roslin przebranie.podczas odpoczynku wendy zauwaza czlowieka,ale natsu go wystrasza i ploszy.przyjaciele zdejmuja roslinne przebrania.natsu chce zaatakowac wielka rybe magia,ale magia nie dziala.podczas wedrowki zauwazaja 2 ludzi,ktorzy padaja na ziemie i przepraszaja,po czym uciekaja.natsu i inni przes przypadek wpadaja do jakiegos magazynu.znajduja tam ubrania,w ktore sie przebieraja.natsu zauwaza inna fairy tail.gdy do niej wchodza widza inaczej wygladajacych magow fairy tail.okazuje sie ze wszyscy czlonkowie fairy tail sa zupelnie inni,niz zawsze(to gray kocha sie w juvii i ma na sobie duzo ubran,cana nie pije alkoholua elfman jest tchorzliwy).natsu i pozostali zostaja nakryci przez zdenerwowana lucy.
odc 79-lucy przytula natsu,pytajac gdzie przez ten czas byl.gdy czlonkowie fairy tail zauwazaja koty,wpadaja w panike.wendy i inni sa przerazeni zachowaniem czlonkow fairy tail.lucy bije natsu,urzywajac ''torturujacych'' technik.chwile pozniej lucy zaczyna klocic sie z levy.natsu,wendy i happy wyobrazaja sobie jaka jest tutaj erza.znecanie sie lucy nad natsu przerywa lisanna.natsu nie moze powstrzymac lez na jej widok.zostaje przypomniane chwile gdy natsu i lisanna byli razem,a takze wiadomosc o jej smierci.wendy i happy sa w szoku widzac lisanne.charla orientuje sie ze ci magowie z fairy tail nie sa prawdziwi,tylko sa mieszkancami edolas.charla postanawia ze pojda do miasta royal,gdzie mogo sie dowiedziec gdzie jest prawdziwa gildia.tymczasem pojawia sie poruszenie-cana mowi ze ludzie z krolestwa znow ich scigaja.chwile pozniej zjawia sie fairy hunter,urzadzenie ktore atakuje gildie.edolanski odpowiednik wendy tlumaczy,ze w edolas zostala tylko ich gildia.levy za pomoca magii transmisji chowa gildie w ziemi w ostatniej chwili.sparawcami okazuja sie tajemniczy dziewczyna i sugarboy.okazuje sie ze prawdziwa gildia zmienila sie w lacrime,ktora daje zapas magicznej mocy.tymczasem edolanskie fairy tail przenosie sie do innego miejsca.mirajane mowi natsu,ze kapitanem,ktory prowadzil fairy hunter jest erza knightwalker-odpowiednik erzy.
odc 80-natsu opowiada magom edolanskiego fairy tail kim jest,i po co tu przyjechal.natsu prosi ich,aby powiedzieli jak dostac sie do krolestwa,ale oni mowia,ze armia krola edolas jest zbyt potezna.mowia ze przez nich stracili polowe czlonkow gildii,w tym ich mistrza.tymczasem erza z edolas,wraz z dwoma ludzmi rozmawia o lacrimie stworzonej z ziemskiego fairy tail i zycia tamtejszych ludzi.do erzy i innych podchodzi zaufany czlowiek krola-byro ma pretensje do erzy k. ze jeszcze nie pokonala fairy tail.tymczasem krolowi zdaje raport coco-asystentka byro.krol edolas-faust mowi coco,ze lacrima z fairy tail nie wystarczy na dlugo.mowi,ze potrzebna jest wieksza ilosc magicznej mocy.podczas wedrowki natsu,happy,charla i wendy do krolestwa edolas,zostaja zaatakowani przez wielka zabe.pojawia sie lucy z edolas,ktora pokonuje zabe.tymczasem okazuje sie,ze do edolas trafil takze gajeel.lucy doprowadza przyjaciol do krolewskiego miasta.postanawia skombinowac magiczna bron.charla tlumaczy,ze w edolas posluguje sie tylko magicznymi przedmiotami.do miatsa trafia takze gajeel.gajeel wypytuje ludzi,gdzie jest lacrima,ktora niedawno sie pojawila w edolas.okazuje sie,ze ludzie z ktorymi gajeel rozmawial wzieli go za jego alter ego z edolas,ktory jest pisarzem.gajeel postanawia go znalezc.tymczasem w sklepie natsu i wendy wybieraja sobie magiczne bronie,ale nie maja zadnych pieniedzy.lucy postanawia zaplacic za nich,ale sprzedawca postanawia dac je za darmo lucy,bo kiedys go uratowala.natsu opowiada alter lucy i prawdziwej lucy.magowie zostaja otoczeni przez armie edolas.wendy uzywa powietrznego przedmiotu,dzieki czemu uciekaja.tymczasem armia lapie prawdziwa lucy.natsu i inni to obserwuja.mimo ze magia jest tu ograniczona,prawdziwej lucy udaje sie przywolac scorpio,ktory przegania armie.lucy staje twarza w twarz z edolanska lucy
odc 81-lucy i lucy z edolas sa w szoku na widok siebie.chwile pozniej pojawia sie armia z edolas.natsu mowi ziemskiej lucy,ze tylko ona moze uzywac magii.lucy przywoluje aries,ktora pokonuje armie.natsu i inni uciekaja,i ukrywaja sie w lesie.lucy mowi,ze nie stala sie czescia lacrimy,bo uratowali ja horologium i mystogan.okazuje sie ze horologium wyczul cos niedobrego,i pojawil sie z wlasnej woli,ukryw w sobie lucy i zdolal ja uratowac przed wessaniem animy.potem pojawil sie mystogan,ktory wajasnil co sie stalo lucy.potem dal cos jej do zjedzenia,i zabral do edolas.lucy nie wie,dlaczego tylko ona moze uzywac magii.lucy z edolas jest pod wrazeniem tego,ze magowie z fairy tail chca walczyc z armia edolas,mimo ze nie moga uzywac magii.wendy i natsu ogladaja mape edolas.wszyscy zatrzymali sie w hotelu.lucy przywoluje gemini,przez co natsu nie wie,ktora z 3 lucy jest prawdziwa.lucy wzywa raka,ktory scina wlosy edo lucy.nad ranem okazuje sie,ze edo lucy zniknela.edo lucy postanawia namowi magow z edo fairy tail aby pomogli natsu i innym w walce z armia edolas.gajeel podsluchuje,jak ludzie mowia ze za 2 dni zostanie pobrana magia z lacrimy.natsu i inni tez sie o tym dowiaduja.lucy i natsu postanawiaja ze ukradna sterowiec armii,ktory wlasnie niedaleko wyladowal.lucy przywoluje lwa,ale pojawia sie virgo,ktora mowi ze leo jest na randce.lucy i inni zostaja zlapani.nagle pojawia sie magiczny czterokolowiec z fairy tail,w ktorym jest edo natsu,ktory ich zabiera.tymczasem gajeel udziela wywiadu z edo gajeelem.gajeel chce znalezc czlonkow fairy tail.edo natsu ''ognista kula'' zabiera natsu i innych do krolewskiego miasta.edo natsu zatrzymuje sie,i prosi magow aby wysiedli,bo nie starczy mu paliwa na powrot.gdy natsu wyciaga edo natsu z auta,ten traci pewnosc siebie i staje sie strachliwy.
odc 82-natsu i inni orientuja sie,ze sa nieopodal krolewskiego miasta.zegnaja sie z edo natsu.uwage przyjaciol przykuwaja ludzie,ktorzy cos obserwuja.okazuje sie ze to lacrima stworzona z fairy tail i magnolii.cale zdarzenie obserwuje tez gajeel.pjawia sie krol-faust,ktory wyglasza mowe.faust mowi,ze ta ilosc magicznej mocy to za malo,po czym uszkadza lacrime laska.natsu jest wsciekly.lucy go uspokaja.magowie zatrzymuja sie w hotelu,i mysla co maja robic.lucy wpada na pomysl-przywola gemini,i gdy zbliza sie do krola,to on sie w niego zamieni poznajac jego mysli,i moze dowie sie,jak odmienic z przyjaciol.tymczasem charla obmyslila,jak sie do niego dostac.gdy zapada noc natsu i inni ruszaja na zamek.przed tunelem natsu probuje wzniecic ogien,aby zapalic pochodnie znalezione przez lucy.lucy udaje sie wzniecic ogien.natsu polyka ogien.docieraja na koniec tunelu.lucy przywoluje byka,ktory niszczy sciane na koncu tunelu.happy zadrecza sie tym,ze nie ma takiej wiedzy o edolas jak charla.charla prowadzi magow do piwnicy zamku.trafiaja do jaskini,w ktorej zostaja zlapani przez armie edolas.pojawia sie edo erza,ktora rozkazuje armii aby zabrali natsu,wendy i lucy.erza i armia klekaja przed happim i charla.erza dziekuje im za pomoc w schwytaniu magow.charla jest zdezorientowana.
odc 83-wendy i natsu zostaja wtraceni do wiezienia.kapitan armii,hughes mowi natsu,ze lucy nie ejst juz potrzebna,a ''wyzsi''-happy i charla wrocili do swojego kraju.hughes mowi,ze happy i charla ukonczyli swoja misje.happy i charla budza sie w duzym lozku.charla obwinia sie,ze to przez nia natsu i inni zostali zlapani.do ich pokoju wchodzi nichiya-przywodca strazy krolewskiej extalii-edolanska wersja ichiyi i nadi-minister extalii.koty prowadza charle i happiego do krolowej.gdy wychodza z budynku happy widzi miasto,w ktorym sa same koty-to extalia.wszyscy uwazaja charle i happiego za bohaterow,bo ukonczyli misje na ziemi.tymczasem edo gajeel probuje sie dowiedziec,czy jest miejsce,gdzie lacrima nie jest strzezona.edo gajeel daje znak prawdziwemu,gdzie lacrima jest mniej chroniona.nichiya i nadi mowia happiemu,ze to krolowa extalii ma wladze nad ludzmi.charla mowi happiemu ze jej misja bylo zabicie wendy-smoczego zabojce.happy jest zrospaczony gdy orientuje sie,ze jego misja bylo zabicie natsu.hughes o ich misji mowi tez natsu i wendy.nadi tlumaczy,ze 6 lat temu z rozkazu krolowej wyslano na ziemie 100 excedow.ich celem mieli byc smoczy zabojcy.tlumaczy,ze smoczy zabojcy mieli potezna moc,wiec w ostatniej chwili zmienili ich misje-mieli sprowadzic ich zywych do edolas.tymczasem edo gajeel uzywa fajerwerek w celu rozproszenia armii.ze sztucznych ogni tworzy sie napis polnoc.gajeel mowi armii,ze ktos moze tam zaatakowac lacrime.armia wysyla tam czesc ludzi i odsowa widzow.wtedy gajeel atakuje straz,i stara sie uwolnic fairy tail niszczac lacrime.charla jest zrozpaczona tym,co uslyszala.happy jest wsciekly.
odc 84-happy zabiera charle z palacu excedow.nichiya kaze ich zlapac.lucy budzi sie,jest zakuta w dyby.straz krolewska goni happiego i charle.chowaja sie w malym wozie z sianem,ktory zjezdza ze stromej drogi,i rozbija sie.happy i charla zauwazaja wielka lacrime,ktora unosi sie w powietrzu.orientuja sie,ze kraj excedow jest wysoko nad krolewskim miastem.zostaja znalezieni przez jakiegos kota.okazuje sie,ze ziemia na ktorej sa jest jego.pozwala im wejsc do jego domu.zjawia sie tez jego zona,ktora daje im jesc.farmer wykorzystuje do pracy na polu happiego.lucy ma zwiazane rece czyms lepkim.zauwaza,ze to cos blokuje magie.na drodze powrotnej edo natsu spotyka edo lucy,z ktora wraca do gildii.happy rombie drewno.charla wspomina czasy,jak z wendy byly dziecmi.charla i happy rozmawiaja z zona farmera.zona farmera mowi,ze jej dzieic zabrala krolowa,aby wziely udzial w eliminacji smoczych zabojcow.byli przeciwni krolowej,dlatego zostali wygnani.happy i charla zegnaja sie,i ida ratowac przyjaciol.happy i charla uzywaja skrzydel,i kieruja sie do krolewskiego miasta.malzenstwo kotow orientuje sie,ze happy to ich syn.
odc 85-faust rozmawia ze swoimi ludzmi o lucy.twierdzi ze dostali zlecenie od krolowej extalii-shagotte,zeby zabili lucy.byro mowi o jakims eksperymencie na wendy i natsu.do wiezienia gdzie jest lucy przychodzi edo erza.lucy mowi jej o ziemskiej erzie.edo erza wyciaga ja i gdzies zabiera.edo erza ma zamiar zabic lucy.gdy erza zrzuca ja z wiezy,pojawiaja sie happy i charla,ktorzy ratuja lucy.charla mowi edo erzie ze jest corka chagotte.edo erza mowi jej gdzie jest wendy i natsu.chwile potem zjawia sie panterlily z armia,ktory mowi ze happy i wendy to upadli,ktorzy zostali usunieci z extalii.koty i lucy ucikaja,a edo erza jest zla,ze dala sie nabrac.charla mowi lucy,ze nie jest corka krolowej.lucy zauwaza,ze sa scigani przez nichiye i armie excedow.sa otoczeni przez excedow,i przez armie w edolas na ziemi.faust mowi,zeby aktywowac kod etd-czyli ostatnia linie obrony.armia excedow zostaje zamieniona w lacrime.lucy i koty uciekaja.faust mowi,ze nadszedl kres ery,gdy ludzie byli pod kontrola excedow.pantherlily,jako exced nie jest zadowolony.faust mowi coco,ze smoczy zabojcy sa mu potrzebni do pokonania armii excedow.edo erza zatrzymuje w lochach lucy i koty.gdy erza chce dobic lucy,ratuje ja happy.bron erzy oddaje wybuch.lucy i nieprzytomny happy spadaja.ratuje ich charla.z natsu i wendy zostaje pobierana magia przez byro.happy atakuje armie broniaca lochy gdzie jest wendy i natsu.gdy straz podaza za nim,lucy i charla skradaja sie do lochu,ale zostaja zatrzymani przez edo erze.happy tez zostaje zlapany.edo erza atakuje happiego,ale zostaje uratowany przez graya i erze.
odc 86-gray i lucy ida po natsu i wendy,a erza zatrzymuje edo erze.obie erzy walcza ze soba.gray wyjasnia lucy,ze on i erza byli czescia lacrimy,ktora stala na placu,i wydostal ich gajeel.gdy gajeel ich uwolnil,edo gajeel im wszystko wyjasnil.wtedy gajeel dal im pigulki od mystogana,ktor pozwalaja na uzywanie magii w edolas.happy mowi grayowi,ze wie gdzie jest cala lacrima.happy leci do gajeela,aby zabrac go do lacrimy z magnolii,aby wszystkich uwolnil.gray lucy i charla znajduja natsu i wendy.gdy gray daje pigulke natsu,ten budzi sie i gdzies biegnie.wendy budzi sie i mowi,ze armia edolas chce uzyc lacrime z magnolii jako bombe w celu zniszczenia extalii.wendy dodaje,ze moc fairy tail z lacrimy i extalii polaczy sie,a wtedy magiczna moc bedzie spadac jako deszcz na krolewskie miasto na wieki.natsu wraca przerazony widokiem dwoch erz.wendy i charla postanawiaja uprzedzic extalie przed atakiem.happy zabiera gajeela na latajaca wyspe,gdzie jest lacrima,ale zostaja zaatakowani przez pantherlily.zaczyna walke z gajeelem.gray,natsu i lucy szukaja fausta.zostaja znelezieni przez hughensa i sugarboya.
odc 87-hughes atakuje swym statkiem lucy,natsu i graya,ale bronia sie dzieki lodowej magii graya.natsu uderza hughensa.hughens moze kontrolowac kazda atrakcje w wesolym miasteczku.atakuje natsu kolejkami.natsu laduje w 1 z kolejek,a lucy i gray zapadaja sie w podloge.gray wyrzuca w powietrze lucy,ktora stara sie wyciagnac natsu z kolejki.gray uwalnia sie,i zaczyna walke z sugarboyem.okazuje sie,ze miecz sugarboya moze wszystko zmiekczyc.kolejka z natsu i lucy laduje w wodzie.lucy przywoluje wodnika,ale ta nie moze kontrolowac wody.hughens tlumaczy,ze wszystko w parku jest jego bronia.byro i faust sa gotowi do zniszczenia extalii.zjawia sie coco,ktora mowi zeby jeszcze nie nieszczyli extalii.mowi,ze na wyspie z lacrima z magnolii jest pantherlily.happy i gajeel walcza z pantherlily.fausta nie obchodzi to,ze podczas realizacji ich planu zginie lily.coco zabiera klucz,ktory aktywuje bron.faust ja atakuje.coco ma ranne stopy,ale ucieka.lucy i natsu budza sie w komnacie.znajduja pudelko,ktore zmienia ubrania.pijawia sie hughens.lucy pruboje go uwiesc,ale hughens ja i tak atakuje.lucy atakuja lalki-potwory.natsu walczy z hughensem i jego potworami.gdy natsu staje w plomieniach,potwory przestraszaja sie,i nie sluchaja hughensa.lucy wpada na coco.zjawia sie byro,ktory chce klucz.lucy mysli,ze chodzi o jej klucze.lucy jest gotowa do walki z byro.
odc 88-gajeel nadal walczy z lily.lucy przywoluje byka,ktory atakuje byro.byro wylewa na niego plomienny plyn,przez co byk staje w ogniu.potem burzowym plynem atakuje lucy.lucy przywoluje panne.virgo atakuje byro.byro za pomoca plynu zmienia sie w osmiornice,i chwyta coco.virgo daje lucy specjalny bicz ze swiata duchow.lucy atakuje nim byro,ale to nic mu nie robi.lcy przewraca byro.zjawia sie natsu,ktory dobija byro.po wszystkim coco daje klucz natsu i lucy,ktory uruchomi maszyne,ktora zderzy lacrime z extalia.zjawia sie sugarboy,ktory zabiera klucz.goni go gray.sugarboy zmiekcza podloge,przez co lucy i natsu sa w pulapce.gdy gray dopada sygarboya,zamraza klucz,jednak ten sie nie niszczy.gray mowi,ze zamraza klucz,przez co nie bedzie do uzytku.jesli sugarboy zmiekczy lod,to klucz ktory w nim jest tez sie rozpusci.podczas walki graya z sugarboyem klucz lamie sie.sugarboy mowi,ze dzieki kluczowi mozna uwolnic tez tych,ktorzy zamienili sie w lacrime.okazuje sie ze magia smoczych zabojcow wystrzelona w lacrime moze uwolnic przyjaciol.gray mowi,ze nie potrzebuja klucza bo ma 3 smoczych zabojcow,ale sugarboy mowi ze to dlugo potrwa a nazajutrz lacrima zmieni sie w magiczna moc.gray jednak niszczy klucz.gray pokonuje sugarboya.okazuje sie ze gray za pomoca lodu stworzyl kopie klucza.
odc 89-wendy i charle docieraja na extalie.wendy mowi mieszkancom ze extalia jest w niebezpieczenstwie.charle mowi nadiemu,ze nichiya i reszta ich wojska zostali zamienieni w lacrime przez fausta,jednak mieszkancy nie iwerza jej i wybuchaja smiechem.wendy i charla zostaja okladane kamieniami przez koty.nadi jest przerazony.gajeel walczy z lily.lily mowi ze nienawidzi extalii,dlatego przylaczyl sie do fausta.gajeel niszczy wielki miecz lily.dodaje,ze lily bedzie jego kotem.happy jest przerazony.natsu znajduje graya.gray mowi,ze jesli uderza smoczym dzialem w lacrime z magnolii,to uwolnia przyjaciol.wkrotce zjawia sie erza z edolas.natsu obawia sie,ze erza z ziemi przegrala.erza lapie ich,i niszczy kopie klucza.edo lucy rozmawia z edo grayem i natsu.erza przyprowadza graya i natsu do fausta.mowi ze gray moze stworzyc nowy klucz.faust mowi,zeby aktywowac dzialo.erza szantazuje graya,ze jesli nie stworzy klucza,i nie uruchomi smoczego dziala,zabije natsu.gray uruchamia smocze dzialo.coco mowi lucy ze smocze dzialo zostalo aktywowane.gray chce zmienic cel dziala,tak aby trafil w lacrime z magnolii ale nie wie jak.erza wypuszcza natsu.okazuje sie,ze to ziemska erza przebrana za ta z edolas.natsu atakuje armie edolas.erza bierze za zakladnika fausta.rozkazuje armii,aby skierowali dzialo na lacrime.faust mowi,zeby nie bali sie o niego,i zniszczyli excedow.armia zmienia cel.zjawia sie edo erza.armia znowu zmienia cel.smocze dzialo trafia w wyspe z lacrima z magnolii.gajeel i lily ktorzy na niej sa sa zdezorientowani.w sali fausta zjawia sie lucy i coco ze swym latajacym pojazdem.lucy wola erze,natsu i graya.edo erza przecina sobie wlosy.faust postanawia uzyc zabronionej magii-droma animu.smocze dzialo kieruje wyspe z lacrimo na extalie w celu zderzenia ich.na wyspe leca natsu i reszta.
odc 90-starszyzna extalii informuje krolowa o zamachu ludzi na extalie.shagotte prosi,aby zaprowadzili ja do wendy i charle.natsu i inni docieraja na wyspe z lacrima,i staraja sie ja zatrzymac z pomoca maszyny coco.gajeel idzie im pomoc.mowi lily,ze zabierze go ze soba do fairy tail.natsu i reszta przytrzymuja wyspe,ktora prawie dotyka extalii.mieszkancy extalii wpadaja w panike.nadi oslania charle przed rzuconym kamieniem.na miejscu zjawia sie krolowa.krolowa mowi,ze zaglada extalii jest przeznaczeniem.shagotte mowi ze nie ma mocy,ktora pokona ludzi.pokazuje,ze ma tylko jedno skrzydlo.starszy mowi,ze sa slabo rasa.wmowili ludziom ze sa silni aby ich wystraszyc.mieszkancy sa zrozpaczeni,wiezyli ze krolowa jest bogiem.charla jest zla na krolowa.mowi,ze wydala rozkaz zabicia smoczych zabojcow.krolowa kuca,i prosi aby charla wymierzyla jej kare za grzechy.charla nie zabija shagotte.mowi mieszkancom,ze powinni walczyc o swoj kraj nawet bez krolowej.charla postanawia zatrzymac lacrime z magnoli.do natsu i reszty przylatuje charla.mowi ze ochroni fairy tail i extalie.zjawiaja sie inne koty,ktore powstrzymuja lacrime,aby nie uderzyla w extalie.leci tez krolowa,ktora ma 1 skrzydlo.lily wspomina,jak kiedys ocalil ludzkie dziecko i przyniosl do extalii.starszyzna uznala to na wykroczenie,i wygnala lily z extalii.oslabiona shagotte spada,ale ratuje ja lily.lily placze,i mowi ze extalia jest jego ojczyzna.nagle lacrima i lancuch smoczego dziala znika.zjawia sie mystogan,ktory mowi ze lacrima wrocila na ziemie.koty ciesza sie,ze ochronili extalie.okazuje sie,ze dzieckiem ktore uratowal lily to wlasnie mystogan.coco nazywa go ksieciem.lily zostaje postrzelony przez edo erze,ktora wykrzykuje,ze to nie koniec.
odc 91-mystogan mowi,ze edo erza nie ma prawa takowac ksiecia edolas,ale faust mowi,ze juz nie jest jego synem.faust ukazuje swoja bron-dorma anima,ktora ma ksztalt smoka.faust steruje nim od srodka.okazuje sie ze zbroja w ksztalcie smoka neutralizuje magiczne ataki.faust rozkazuje swoim zolnierzom,ktorzy lataja na legionach-latajacych stworzeniach zlapac excedow.zolnieze zamieniaja koty w lacrimy.mystogan zatrzymuje atak skierowany w erze,natsu i innych.mystogan atakuje fausta,ale na zbroi nawet nie zrobila sie rysa.faust pokonuje mystogana.wendy,gajeel i natsu atakuja fausta.mystogan znajduje lily i exceda,ktory przybyl mu wczesniej z pomoca.wendy wspomaga natsu i gajeela i sprawia,ze sa lzejsi i o wiele szybsi.wendy wzmacnia ich sile ataku.faust atakuje wendy,ale natsu ja oslania.faust atakuje natsu,i tworzy eksplozje.natsu zjada ogien stworzony z eksplozji.gajeel zjada metalowy ogon zbroi fausta.faust pobiera magiczna moc z powietrza.faust atakuje smoczych zabojcow.jest o wiele wytrzymalszy niz wczesniej.faust dotkliwie rani gajeela,wendy i natsu.mystogan mowi,ze potrzebuje pomocy lily.edo erza atakuje legion coco,przez co erza,lucy,gray i coco spadaja.ratuja ich happy i charle.erza atakuje edo erze.

odc 92-lucy,gray,coco,charle i happy spadaja na ziemie.zostaja zaatakowani przez armie edolas.armia chce przemienic happiego i charle w lacrimy.edo lucy mowi przyjaciolom o tym,co robi krolewska armia z excedami.erza walczy z edo erza.edo juvia i edo wendy proponuja przymierze z krolestwem,wtedy ich zaakceptuja.faust walczy ze smoczymi zabojcami.lucy przywoluje lokiego,ktory atakuje armie edolas.zolnieze atakuja happiego,ale pocisk przyjmuje na siebie charle.loki ochrania koty.prosi happiego,aby zabral charle w bezpieczne miejsce.edo lucy mowi przyjaciolom,ze w tej chwili ziemskie fairy tail walczy z armia edolas.lucy,gray,loki i coco przegrywaja z armia.na pole walki zjawia sie edolanskie fairy tail.budynek za pomoca odrostow wiezi legiony.edolanscy czlonkowie fairy tail atakuje armie.erza walczy z edo erza.edo erza chce uzyc ostatecznej techniki jej wloczni.erza takze zaklada zbroje wrozki-najsilniejsza jej zbroja.po zderzeniu sie obu erz cala wyspa na ktorej walczyly rozpada sie,a wlocznia edo erzy i zbroja erzy niszcza sie.erzy okladaja sie piesciami.ataki smoczych zabojcow nie dzialaja na zbroje fausta.edo wendy mowi,ze bedzie bronila charle.erzy rozmawiaja.edo erza placza.wyspa z erzami spada na ziemie.edo erza uznaje wyzszosc erzy z ziemi.mystogan i lily wchodza do komnaty,gdzie wytwarzana jest anima.mystogan chce usunac magie z edolas.

odc 93-faust dzieki droma anima atakuje lezacych smoczych zabujcow.faust wsysa magie z ziemi i powietrza.smoczy zabojcy wspolnie atakuja fausta,ale ten ucieka w powietrze.faust atakuje ich smoczym dzialem.natsu nie poddaje sie i przewraca droma anim.gajeel przymocowuje stope droma anim do ziemi.natsu z pomoca wendy skacze na droma anim i go niszczy,a faust z niego wypada.faustowi wydaje sie,ze widzi 3 smoki(smoczy zabojcy),po czym upada.dryfujace wyspy spadaja na edolas.hughens,sugarboy i byro patrza,jak strumien magii leci do gory.okazuje sie,ze to mystogan ustawil anime tak,aby pobrala magiczna moc do earthlandu.krolewska armia wycofuje sie,jednak edo fairy tail sie nie cieszy i mysla,ze to koniec edolas.smoczy zabojcy ruszaja do miasta wspierac ludzi.mystogan mowi liliemu,ze powinien zostac krolem edolas.mystogan dodaje,ze musi dokonac jego egzekucji za to,co zrobil z magia,ale ten odmawia.

odc 94-edo fairy tail na czele z lucy kieruja sie do krolestwa,zeby zobaczyc co sie dzieje.lily mowi mystoganowi,ze nadaje sie na krola.lily mowi,ze to on powinien byc tym zlym,ale mystogan sie nie zgadza.na zamku zjawia sie natsu ktory mowi,ze to on zabral cala magie z edolas i pokazuje zlapanego fausta.gajeel i wendy na prosbe natsu niszcza miasto i strasza ludzi.mystogan kaze przestac natsu.zjawia sie nadi,ktory informuje mystogana,ze to on powiedzial natsu o ich planie.excedzi wracaja do normalnej postaci.mystogan orientuje sie,ze nie ma juz w sobie magii.natsu i mystogan walcza bez magii.mystogan i natsu mowia sobie o trzech warunkach,ktorych musi dotrzymac mag opuszczajacy fairy tail.mystogan wygrywa falszywy pojedynek,co cieszy mieszkancow.nadi mowi liliemu,ze kazdy kto ma w sobie magie zostaje przeniesiony na ziemie-w tym excedzi.anima wsysa lucy,graya i reszte.erza zegna sie z edo erza.

odc 95-natsu i reszta laduja w magnolii.excedzi mowia erzie,ze wszyscy sa bezpieczni.to,ze excedzi sa na ziemi powoduje szok u natsu i reszty.charle kaze im wracac,ale wendy ja uspokaja.starszyzna excedow postanawia powiedziec prawde o extali.gdy chagotte miala wizje upadku extalii,wiec wyslali jaja na ziemie pod pretekstem zabicia smoczych zabojcow.chagotte mowi charle,ze tylko ona sporod 100 dzieci umiala przewidziec przyszlosc,wiec zakodowala sobie ich falszywa misje.excedzi postanawiaja znalezc swoje dzieci.excedzi zegnaja sie z happim,charla i reszta.chagotte postanawia,ze powie charle ze jest jej matka gdy znajdzie wszystkie zaginione dzieci.z ukrycia wychodzi lily,ktory stal sie maly.lily postanawia dolaczyc do fairy tail,po czym pokazuje kogos,kogo zlapal-lisanne,co powoduje szok u natsu.lisanna rzuca sie na natsu.lisanna mowi ze nie umarla,tylko zostala wciagnieta przez anime do edolas.w edo fairy tail ich lisanna umarla,wiec cieszyli sie z powrotu ziemskiej.lisanna mowi,ze gdy zostala wciagana na ziemie,elfman i mira powiedzieli jej,ze wiedzieli ze jest lisanna z ziemi.elf i mira sa na grobie lisanny.nieoczekiwanie pojawia sie tu lisanna.